东方网力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方网力”）根据
证监会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）、《关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票时
公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2013]44号）、《关于加强新股发
行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）以及中国证券业协会《首次公开发行股
票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）的相关规定首次公开发行股票（A股）
并拟在创业板上市。
本次网下发行均通过深交所网下发行电子平台进行。参与网下申购的投资者
请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上
[2013]455号）；参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开
发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2013]456号）。
2、本次发行在公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）、网上网下
发行比例、回拔机制、配售原则和方式、网上投资者股票市值要求等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的《东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资
风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，并且关注本次发行价格与网下投资者的
报价之间存在的差异，审慎研判本次发行定价的合理性，理性作出投资决策。
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属
1
行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。中证指数有限公司发布的
该行业最近一个月静态平均市盈率为46.88倍（截至2014年1月16日），请投
资者决策时参考。本次发行价格为49.90元/股，对应发行人2012年摊薄后市盈
率为37.75倍，低于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量
为1,470.25万股，其中发行新股631万股，老股转让839.25万股。本次发行前
发行人总股本为5,250万股，发行后总股本为5,881万股。
发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为28,675万元。按本次发行
价格49.90元/股、发行新股631万股计算的预计募集资金总量为31,486.90万元，
扣除发行人需分摊的发行费用约2,834.80万元后，预计募集资金净额为28,652.10
万元。
本次老股转让839.25万股，按发行价格49.90元/股计算，本次发行中老股
转让所得资金总额为41,878.575万元，转让老股的股东分摊的发行费用约为
3,770万元。特别提请投资者关注，老股转让的所得资金不归发行人所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、东方网力首次公开发行不超过1,750万股人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文核准。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。主承销
商将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发
行股票申购简称为“东方网力”，申购代码为“300367”，该申购简称及申购代码
同时用于本次发行网下申购和网上申购。
3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次共发行股份数
2
量1,470.25万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,176.20万股，为本次发
行数量的80%，网上初始发行数量为294.05万股，为本次发行数量的20%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日完成。经发行人和主承销商
根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估
值水平、市场情况及承销风险等因素，协商一致，确定本次发行价格为49.90元/
股，此价格对应的市盈率为：
（1）33.70倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）37.75倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为31,486.90万元（包含
发行人分摊的发行费用），募集资金的使用计划等相关情况已于2014年1月6日在
《东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中
披露，招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网
