300366 深市 创意信息

股票简称：创意信息                                  股票代码：300366
      创意信息技术股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

    广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二一年十月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：82,000,000 股

  2、发行价格：8.89 元/股

  3、募集资金总额：人民币 728,980,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 720,374,726.82 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：82,000,000股

  2、股票上市时间：2021 年 10 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之
日起六个月内不得转让，自 2021 年 10 月 28 日起开始计算。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  （一）发行类型...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 5

  （三）发行方式...... 7

  （四）发行数量...... 7

  （五）发行价格...... 7

  （六）募集资金量和发行费用...... 8

  （七）募集资金到账及验资情况...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 8

  （九）新增股份登记情况...... 8

  （十）发行对象...... 8

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 16

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 17
三、本次新增股份上市情况 ...... 18

  （一）新增股份上市批准情况...... 18

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

  （三）新增股份的上市时间...... 18

  （四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响 ...... 18

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19

  （三）股本结构变动情况...... 19

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20


  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
五、财务会计信息分析 ...... 21

  （一）主要财务数据...... 21

  （二）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22

  （一）保荐机构（主承销商）...... 22

  （二）发行人律师事务所...... 22

  （三）审计机构...... 23

  （四）验资机构...... 23
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件 ...... 25

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/创意信息        指  创意信息技术股份有限公司

公司章程                  指  《创意信息技术股份有限公司公司章程》

本次发行/本次向特定对象    指  创意信息技术股份有限公司公司向特定对象发行股票
发行

本上市公告书              指  《创意信息技术股份有限公司公向特定对象发行股票
                                上市公告书》

中国证监会/证监会          指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信证    指  中信证券股份有限公司

券

发行人律师                指  北京国枫律师事务所

审计机构/验资机构          指  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《缴款通知书》            指  《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票缴
                                款通知书》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
                                务实施细则》

《管理办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

深交所                    指  深圳证券交易所

A股                      指  境内上市人民币普通股

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

一、公司基本情况

      项目                                    内容

中文名称              创意信息技术股份有限公司

英文名称              Troy Information Technology Co.,Ltd.

成立日期              1996年 12月 09 日

统一社会信用代码      91510000201892738J

注册资本              525,576,150 元

法定代表人            陆文斌

注册地址              四川省成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

股票简称              创意信息

股票代码              300366

股票上市地            深圳证券交易所

电话                  028-87827800

公司网址              https://www.troy.cn

经营范围              （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
                      件经营）互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与
                      零售；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                      后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020 年 5 月 19 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于<创意信息技术股份有限公司2020年创业板非公开发行 A股股票预案>的议案》及与本次发行相关的议案。

  2021 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，董事会提请股东大会批准公司将非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

  2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于延长公
司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

  2021 年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会 2021 年第六次临时会议。会
议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

    2、监管部门核准过程

  2020 年 9 月 16 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于创意信息
技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意创意信息技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 9 月 22 日向深交所报送《创意
信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 144 名特定投资者。


  自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本
次发行簿记前（即 2021 年 9 月 29 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到
深圳市丹桂顺资产管理有限公司、林学勤、林素真、胡洋、JPMORGANCHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、薛小华、杨岳智、重庆秦安机电股份有限公司、宋英、上海般胜投资管理有限公司共计 10 名新增投资者的认购意向。保荐机构（主承销商）在北京国枫律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者发送了《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。

  在北京国枫律师事务所的全程见证下，2021 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00，
主承销商共收到 21 份《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》（以下简称“《申购报价单》”）。截至 9 月 29日中午 12:00前，除 1家证券
投资基金管理公司及 2 家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 18家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。