成都天保重型装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：东北证券股份有限公司
特别提示
成都天保重型装备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年
修订）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布）、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定首次公开发行
股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者及其管理的配售对
象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2013）。
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，本次发行在发行
比例、回拨机制、网上申购、网下询价配售等方面有重大变化，敬请投资者重
点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为通用设备制造业，深交所已通过巨潮资讯网
（www.cnindex.com.cn）发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本
次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率
水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人主要产品分离机械设备、水轮发电机组均属国家产业政策鼓励和
重点扶持的行业领域，近年来为促进经济增长方式的转变以及产业结构的优化升
级，实现国民经济的可持续发展，国家陆续出台了一系列优惠政策，有力促进了
节能环保及清洁能源行业的发展。如国家对相关行业的鼓励扶持政策发生变化，
将对发行人主要产品的需求产生一定影响，这将直接关系到发行人的未来的盈利
情况，敬请投资者关注投资风险。
重要提示
1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,570万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1660号文核准。天保重
装的股票代码为300362，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下
申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向符合深圳证券交易所市值配售条件的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。其中网下发行占本次最终发行数量的62.26%，即1,600万股；
网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2014年1月3日（T-5
日）至2014年1月7日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符
合《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)、《首次公开发行股票承销业务规
范》要求的投资者方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、推介
的具体安排”，请有意向参与的投资者自主选择在北京、上海或深圳参加现场推
介会。
4、根据《证券发行与承销管理办法》（2013修订）、《首次公开发行股票承
销业务规范》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2013）要求，
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定参与本次初步询价的投资者需符合下列
条件：
（1） 通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管
理的社会保障基金（以下简称“公募基金和社保”），发行人和保荐机构（主承销
商）将其划分为A类投资者；
（2） 已与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行
电子平台用户的证券公司、财务公司、合格境外机构投资者（QFII）、信托公司
和保险机构投资者及保荐机构（主承销商）历次自主推荐的投资者，发行人和保
荐机构（主承销商）将其划分为B类投资者。
以上投资者需按要求在初步询价截止日2014年1月7日（T-3日）12:00点
前与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台用
户。
除上述条件外，参与初步询价的投资者还需满足：
（1） 投资者应为依法可以进行股票投资的主体。其中，机构投资者应当
依法设立并具有良好的信用记录，个人投资者应具备至少5年投资经验；
（2） 投资者不得为一级债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为
在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价
差为目的申购新股的证券投资产品。
（3） 投资者不得有以下禁止配售的情形：
①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制的其他子公司；
②主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管
理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公
司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女
