4,867.17
杭州炬华科技股份有限公司
Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd.
（杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应
充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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本次发行概况
发行股票类型：
人民币普通股（A
股）
公开发行股份数： 不超过2,500万股
发行主体：
由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金额
超过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少新股发行数量，同时
由公司全体符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保发行
新股数量及发售股份数量之和满足法定上市条件。
发行新股数： 【●】万股 公司股东公开发售股份
数：
【●】万股
发行人提醒投资者注意：公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【●】元
发行后总股本： 【●】万股 预计发行日期：2014年1月10日
拟上市证券交易
所：
深圳证券交易所
本次发行前股东所
持股份的限售安
排、股东对所持股
份自愿锁定的承诺
本公司法人股东炬华实业、正高投资，自然人股东丁敏华、洪
军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘、姜干才、王蕾、张喜春、包俊
明、周芬、高宜华、陈兴华、蒋骏洲、吕向伟、潘轩龙、戴晓华、
陈文芳承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本公司（本人）
不转让或者委托他人管理本公司（本人）直接或间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售
的股份除外），也不由发行人回购本公司（本人）直接或间接持有
的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中
公开发售的股份除外）。
本公司控股股东杭州炬华实业有限公司、杭州炬华实业有限公
司控股子公司及发行人股东正高投资、持有公司股份的董事和高级
管理人员丁敏华、洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘、周芬、吕向伟承
诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股
票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内
如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司
（本人）持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个
月的锁定期。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：本人
不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
作为公司董事、监事、高级管理人员的丁敏华、洪军、郭援越、
杨光、刘峥嵘、周芬、王蕾、包俊明、吕向伟、柳美珍承诺：上述
期限届满后，在本人担任发行人董事、监事及高级管理人员期间：
本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总
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数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买
入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后半年内，
本人不转让直接或间接持有的发行人股份。
本公司法人股东崇德投资、浙科银江承诺：自发行人股票上市
之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份。
发行人及其控股股
东、公司董事及高
级管理人员关于稳
定公司股价的预案
“如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资
产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：
1. 启动股价稳定措施的具体条件
（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每
股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资
者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每
股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前
公告具体实施方案。
2. 稳定股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下
部分或全部措施稳定公司股价：
（1）由公司回购股票
1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交
易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导
致公司股权分布不符合上市条件。
2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法
律法规之要求之外，还应符合下列各项：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发
行新股所募集资金的总额；
②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1000万元；
4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交
易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购
股份事宜。
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（2）控股股东、实际控制人增持
1）公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理
办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号－股东及其一致行动
人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司
股票进行增持；
2）控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币
1000万元。
（3）董事、高级管理人员增持
1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高
级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法
规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持
公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司
领取薪酬总和的30%。
（4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许
的措施。
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承
诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已
做出的相应承诺。”
发行人及其控股股
东关于回购首次公
开发行新股及控股
股东购回老股东公
开发售股份的承诺
发行人承诺：“如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次公开发行
的全部新股。”
发行人控股股东杭州炬华实业有限公司承诺：“如《招股说明
书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价
格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行
时其他股东公开发售部分及锁定期结束后杭州炬华实业有限公司
在二级市场减持的股份）。”
发行人及发行人控
股股东、实际控制
人、发行人全体董
事、监事、高级管
理人员关于赔偿投
资者损失承诺
如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（或本人）将依法
就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司（或本人）能够
证明自己没有过错的除外。
发行人主要股东关
于公开发行上市后
首次公开发行并在创业板上市前，直接、间接持有其股份超过
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持股意向及减持意
向
股本总额的5%的股东丁敏华、杭州炬华实业有限公司、洪军、余
钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：
对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，丁敏华、杭
州炬华实业有限公司、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将严格
遵守已做出的关于所持炬华科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，
在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发
行股票中公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行
减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁
定延长期，则顺延；（2）如发生丁敏华、杭州炬华实业有限公司、
洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘需向投资者进行赔偿的情形，
该等股东已经全额承担赔偿责任。
公司实际控制人丁敏华承诺，在上述锁定期届满后两年内，不
减持本人直接持有的发行人股份。
杭州炬华实业有限公司、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘
承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于发行
价。其中炬华实业每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的
25%，现任董事、监事、高级管理人员洪军、郭援越、杨光、刘峥
嵘每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的
25%，余钦可100%减持其直接持有的发行人股份。
丁敏华、杭州炬华实业有限公司、洪军、余钦、郭援越、杨光、
刘峥嵘保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的
相关规定，并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，丁敏华、杭州炬华实业有限公司、
洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将该部分出售股票所取得的收
益（如有），上缴公司所有。
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发行人、发行人控
股股东、发行人实
际控制人及发行人
董事、监事、高级
管理人员关于未能
履行承诺的约束措
施
为首次公开发行，发行人、发行人控股股东杭州炬华实业有限
公司、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具
了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发
行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出
现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭
受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争及规范关
联交易的承诺、发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关
于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责
任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以
下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资
者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法
律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行
该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等
原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二
年内不从事与公司相同或相似业务的工作。
保荐机构对相关承诺约束措施逐项进行核查，保荐机构认为相
关承诺约束措施的内容合法、合理，失信补救措施及时有效。
发行人律师对相关承诺约束措施逐项进行核查，认为，该等承
诺及约束措施的内容合法、有效。
本次发行相关中介
机构的承诺
发行人首次公开发行保荐机构和主承销商：海通证券股份有限
公司、律师事务所：北京市中伦律师事务所、会计师事务所：天健
会计师事务所（特殊普通合伙）、有限公司整体变更为股份公司出
具评估报告的评估机构：坤元资产评估有限公司承诺：如因本公司
（本所）制作、出具的与本次发行相关文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公
