北京东土科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）:海际大和证券有限责任公司
特别提示
北京东土科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5
月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深
化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相
关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网
下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等
方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“发行人”）首
次公开发行不超过 1,340 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056 号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、
“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 20.75 元/股，发行数量为
1,340 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
3.4188034188%，网上发行初步中签率为 0.5353310503%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 6.39 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况
于 2012 年 9 月 11 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
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调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20％的股票 268 万股，网下最终发行数
量为 402 万股，占本次发行数量的 30％，网上最终发行数量为 938 万股，占本
次发行数量的 70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（83.75 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进
行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 5 个号码，其中 4 个号码可获配
83.75 万股股票，一个特殊号码可获配 67 万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 9 月 11 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行了验证，并出具了验证报告。金茂凯德律师事务所对本次网下发行过
程进行见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 9 月 10 日（T-1 日）公布的《北京东土科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，保荐
人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的 39 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资 金为
406,648.125 万元，有效申购数量为 19,597.5 万股。
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二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
3.4188034188%，网上发行初步中签率为 0.5353310503%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 6.39 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况
于 2012 年 9 月 11 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20％的股票 268 万股，网下最终发行数
量为 402 万股，占本次发行数量的 30％，网上最终发行数量为 938 万股，占本
次发行数量的 70％。
三、网下发行配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为 234 个，配号起始号码为 01，截止号码为 234。发
行人与保荐人（主承销商）于 2012 年 9 月 12 日（T+1 日）在深圳市红荔西路上
步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行
并公证。现将中签结果公告如下：
中签 83.75 万股号码：009、055、149、196。
中签 67 万股号码： 102。
四、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 402 万股，有效申购获得配售的
网下中签率为 2.05%，认购倍数为 48.75 倍，最终向配售对象配售股数为 402 万
股。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购股数 配售股数
询价对象名称 配售对象名称
号 （万股） （万股）
长江证券超越理财趋势掘
1 长江证券股份有限公司 83.75 83.75
金集合资产管理计划
中国银河证券股份有限 中国银河证券股份有限公
2 670.00 83.75
公司 司自营账户
华鑫证券有限责任公司自
3 华鑫证券有限责任公司 586.25 83.75
营账户
华商稳健双利债券型证券
4 华商基金管理有限公司 335.00 83.75
投资基金
3
5 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 670.00 67.00
合 计 2,345.00 402.00
注：1、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及
时与保荐人（主承销商）联系。
五、初步询价报价情况
2012 年 9 月 3 日至 2012 年 9 月 6 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承
销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 9 月 6 日下午 15:00 时，保荐人
（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的 54
家询价对象统一报价的 87 家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如
下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 18.600 670.0000
2 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 18.000 670.0000
3 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 21.000 83.7500
4 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 21.000 670.0000
5 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 21.180 670.0000
6 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 21.500 670.0000
7 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 21.000 670.0000
8 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 20.800
