300353 深市 东土科技

股票简称：东土科技                                  股票代码：300353
      北京东土科技股份有限公司

            KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD.

          （北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901）

  向特定对象发行股票并在创业板上市

              公告书

                  保荐人（主承销商）

                  （成都市青羊区东城根上街 95 号）

                    二〇二三年八月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行股票数量：81,775,700 股

  2、发行股票价格：10.70 元/股

  3、募集资金总额：874,999,990.00 元

  4、募集资金净额：859,822,843.11 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：81,775,700 股

  2、股票上市时间：2023 年 8 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让，自 2023 年 8 月 15 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次
向特定对象发行而取得的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 1
目 录 ...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
 （一）发行类型 ...... 5
 （二）本次发行履行的相关程序...... 5
 （三）发行时间 ......11
 （四）发行方式 ......11
 （五）发行数量 ...... 12
 （六）发行价格 ...... 12
 （七）募集资金和发行费用 ...... 12
 （八）募集资金到账及验资情况...... 13
 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
 （十）新增股份登记情况 ...... 13
 （十一）发行对象 ...... 13
 （十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 18
 （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况...... 19
 （一）新增股份上市批准情况 ...... 19
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
 （三）新增股份的上市时间 ...... 19
 （四）新增股份的限售安排 ...... 19
四、股份变动及其影响...... 20
 （一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 20
 （二）股本结构变动情况 ...... 21
 （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
 （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
五、财务会计信息分析...... 22
 （一）公司主要财务数据及指标...... 22
 （二）管理层讨论与分析 ...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
 （一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 26
 （二）发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 26
 （三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
七、保荐人的上市推荐意见...... 28
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28

 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 29

                        释  义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/东土科技  指  北京东土科技股份有限公司

本上市公告书        指  北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板
                          上市之上市公告书

本次发行、本次向特定  指  东土科技向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行
国金证券、保荐人、主  指  国金证券股份有限公司
承销商

发行人律师          指  上海东方华银律师事务所

审计机构            指  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

股东大会            指  北京东土科技股份有限公司股东大会

董事会              指  北京东土科技股份有限公司董事会

监事会              指  北京东土科技股份有限公司监事会

A股                指  在境内上市的人民币普通股

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《深交所上市公司证  指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》券发行承销实施细则》

元、万元            指  人民币元、人民币万元

    本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍 五入原因造成。


  一、公司基本情况

    公司名称    北京东土科技股份有限公司

    英文名称    Kyland Technology Co., Ltd.

  法定代表人    李平

    注册地址    北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901

    办公地址    北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层

    企业性质    上市公司

    上市地点    深圳证券交易所

    股票代码    300353

    股票简称    东土科技

  实际控制人    李平

注册资本（本次发行 533,117,181 元

      前）

  互联网网址    www.kyland.com.cn

    电子信箱    ir@kyland.com

                  生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机
                  系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、
                  电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交
    经营范围    流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路
                  布图设计代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
                  动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                  活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

 统一社会信用代码 911100007226014149

    上市日期    2012 年 9 月 27 日

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议通过

  2022 年 9 月 14 日，发行人召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》等与本次发行相关议案。

  2022 年 9 月 23 日，发行人召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行相关议案。

  2022 年 12 月 5 日，发行人召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关议案。

  2023 年 1 月 13 日，发行人召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了过
《关于公司 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经常
性损益表的议案》等与本次发行相关议案。

  2023 年 3 月 3 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

  2023 年 4 月 6 日，发行人召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

  2023 年 4 月 28 日，发行人召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

  2023 年 6 月 19 日，发行人召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行相关议案。

    2、股东大会审议