300346 深市 南大光电

证券代码：300346    证券简称：南大光电    公告编号：2021-099
            江苏南大光电材料股份有限公司

    关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司

            部分少数股东股权的完成公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
第八届董事会第八次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司部分少数股东股权的议案》。

    公司于 2019 年 11 月完成对山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）的
收购和增资，成为其持股 57.9705%的控股股东。基于对飞源气体未来发展的信心，为进一步加强公司含氟电子特气领域布局，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，公司拟以现金方式收购淄博华商致源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华商致源”）持有的飞源气体 7.8466%股权及淄博飞源化工有限公司（以下简称“飞源化工”）持有的飞源气体 7.0097%股权。

    根据公司聘请的具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司以 2021 年 8
月 31 日为估算基准日，对飞源气体进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的山东飞源气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字【2021】第 010280 号），确定飞源气体股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币 79,600.00 万元。

    根据上述评估结果并经各方友好协商，确定飞源气体每 1 元注册资本对应价格
为 6.00 元。公司拟以 5,984.28 万元的价格收购华商致源持有的飞源气体 7.8466%股
权，以 5,346.00 万元的价格收购飞源化工持有的飞源气体 7.0097%股权，即合计以11,330.28 万元的价格收购飞源气体 14.8563%的股权。

    本次交易前，飞源气体股权结构如下：


            股东姓名/名称（全称）            注册资本额  出资比例  出资方式
                                              （万元）    （%）

        江苏南大光电材料股份有限公司          7,368.6567    57.9705    货币

                  宋学章                      1,980.0000    15.5770    货币

  青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）      1,474.0000    11.5962    货币

 淄博华商致源股权投资基金合伙企业（有限合伙）    997.3800      7.8466    货币

            淄博飞源化工有限公司                891.0000      7.0097    货币

                    合计                      12,711.0367    100.0000

    本次交易完成后，飞源气体股权结构如下：

            股东姓名/名称（全称）            注册资本额  出资比例  出资方式
                                              （万元）    （%）

        江苏南大光电材料股份有限公司          9,257.0367    72.8268    货币

                  宋学章                      1,980.0000    15.5770    货币

  青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）      1,474.0000    11.5962    货币

                    合计                      12,711.0367    100.0000

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2021-093）。

    二、交易进展情况

    1、飞源化工于 2021 年 11 月 15 日办理完毕对标的股权的解除质押手续，取得
由高青县行政审批服务局出具的《私营股权出质注销登记通知书》。

    2、公司根据各方签署的《股权转让协议》约定，于 2021 年 11 月 23 日向华商
致源支付 50%股权转让款人民币 2,992.14 万元，向飞源化工支付 50%股权转让款人民币 2,673.00 万元。

    3、飞源气体于 2021 年 11 月 30 日办理完毕工商变更登记手续，取得由高青县
行政审批服务局颁发的《营业执照》, 具体信息如下：

    公司名称：山东飞源气体有限公司

    统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

    注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

    类型：有限责任公司


    法定代表人：陈锦军

    成立日期：2019 年 07 月 10 日

    营业期限：2019 年 07 月 10 日至无期限

    住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园 4 号路 5 号

    经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    4、公司根据各方签署的《股权转让协议》约定，于 2021 年 12 月 14 日向华商
致源支付剩余 50%股权转让款人民币 2,992.14 万元，向飞源化工支付剩余 50%股权转让款人民币 2,673.00 万元。

    截至目前，公司现金收购飞源气体部分少数股东股权的交易事项已经全部完成。飞源气体整体产销两旺，本次交易的完成，有助于提升公司整体利润水平，提高经营效益，尤其是为下一阶段做强含氟电子特气材料、打造单打冠军产品奠定坚实的基础。

    特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 12 月 15 日