证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2020-056
江苏南大光电材料股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”或“南大光电”）
于 2019 年 6 月 21 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 7 月 15 日分别召开第七届董事会
第十六次会议、第七届董事会第十七次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》和《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》，同意公司变更投资北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）的原业绩承诺及补偿条款为：在满足公司合理投资回报率（约 15%）的前提下，由承诺方负责寻找投资人以现金收购公司所持北京科华全部股权，不足部分由承诺方以现金方式对公司进行补偿。确定具体股权转让方案如下：
同意公司以 5,000 万元人民币将持有的北京科华 9.1836%的股权转让给深圳市
投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深投控”）；以 3,500 万元人民币将持有的北京科华 6.4285%的股权转让给邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛投资”）；以 1,998 万元人民币将持有的北京科华3.6698%的股权转让给北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”）；以1,088.90 万元人民币将持有的北京科华 2%的股权转让给四川润资集团有限公司（以下简称“四川润资”）；以 2,500 万元人民币将持有的北京科华 4.5918%的股权转让给义乌弘坤德胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘坤创投”）；以2,003.3855 万元人民币将持有的北京科华 3.6797%的股权转让给西藏汉普森创业投资管理有限公司（以下简称“西藏汉普森”）；以 1,000 万元人民币将持有的北京科华 1.8366%的股权转让给上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃燕
创投”）。上述交易同时，北京科华的其他股东美国 Meng Tech 公司和杭州诚和创业投资有限公司自愿支付公司股权转让差价款 1,619 万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有北京科华的股权。
上述股权转让的具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 26
日、2019 年 7 月 3 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于转让参股
公司股权的公告》（公告编号：2019-054）、《关于转让参股公司股权的补充公告》（公告编号：2019-058）、《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-062）。
二、前期披露交易进展情况
（一）变更部分受让方的情况
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于变更公司转让参股公司股权受让方的议案》，同日在巨潮咨询网披露《关于变更公司转让参股公司股权受让方的公告》（公告编号：2020-028），公告转让北京科华股权的交易进展。
1、截至 2020 年 4 月 21 日，公司已收到疌盛投资、高盟新材、弘坤创投和沃燕
创投支付的全部股权转让对价款；收到四川润资支付的第一期股权转让款 400 万元；收到西藏汉普森支付的第一期股权转让款 601.0156 万元。截至目前，公司累计收到6 家交易对手方支付的股权转让款共计 9,999.0156 万元。
2、北京科华就上述 6 家已履行付款义务的交易方对应的股权，完成了股权转让的工商变更登记手续。公司与深投控的股权转让协议（对应股权对价款 5,000 万元）尚未履行，公司仍持有北京科华 9.18%的股权。
3、经公司第七届董事会第二十四次会议审议，同意将原股权转让方案中，“以5,000 万元人民币将持有的北京科华 9.1836%的股权转让给深投控”，变更为“以5,000 万元人民币将持有的北京科华 9.1836%的股权转让给浙江自贸区静远投资合
伙企业（有限合伙）”。2020 年 4 月 21 日，公司与浙江自贸区静远投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“静远投资”）签署了《北京科华微电子材料有限公司股权转让协议》。
（二）签署补充协议的情况
在转让北京科华股权过程中，公司持续与相关各方保持督促、跟进、沟通和协商。公司就深投控交易未完成的补偿问题、Meng Technology. Inc、杭州诚和创业投资有限公司差价款支付问题与 Meng Technology. Inc、杭州诚和创业投资有限公司进行多次沟通；同时与四川润资、西藏汉普森就继续履约及股权转让余款支付安排等问题持续沟通协商。经过多轮谈判，公司与相关各方签署了补充协议。
1、2020 年 4 月 26 日，公司与 Meng Technology. Inc、杭州诚和创业投资有限
公司及陈昕女士签署了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权相关事项之补充协议二》。
2、2020 年 4 月 26 日，公司与西藏汉普森签署了《质权合同》。
3、2020 年 4 月 26 日，公司与西藏汉普森签署了《股权转让协议之补充协议》。
4、2020 年 4 月 26 日，Meng Technology Inc.向公司出具《担保函》。
5、2020 年 4 月 21 日，公司与四川润资签署了《关于北京科华微电子材料有限
公司的股权转让协议之补充协议》。
上述协议的主要内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在巨潮咨询网披露的《关于转
让参股公司股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-029）。
（三）其他进展情况
公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮咨询网披露的《关于转让参股公司股权的进展
公告》（公告编号：2020-043），主要情况如下：
1、静远投资已按双方签署的《北京科华微电子材料有限公司股权转让协议》的约定，向公司支付第一期股权转让款 2,000 万元。
2、杭州诚和创业投资有限公司已按照《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权相关事项之补充协议二》的约定，向公司支付了部分差价款和违约金 418 万元。
三、交易最新进展情况
1、根据公司与西藏汉普森 2020 年 4 月 26 日签署的《质权合同》，近日西藏汉
普森将其持有的北京科华 7%的股权质押给南大光电，已完成质押登记手续，质押股权数额为 44.2071 万美元。
2、近日，北京科华就南大光电将持有的剩余 9.18%的股权转让给静远投资，办
理了相关工商变更登记手续。公司不再持有北京科华的股权。
3、静远投资已按双方签署的《北京科华微电子材料有限公司股权转让协议》的约定，向公司支付第二期股权转让款 3,000 万元。至此，静远投资已按照协议约定向公司支付了全部股权转让款。
截至目前，公司累计收到 7 家交易对手方支付的股权转让款共计 14,999.0156
万元。
4、杭州诚和创业投资有限公司已按照《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权相关事项之补充协议二》的约定，向公司支付了第二笔差价款和违约金278.9876 万元。
根据公司与 Meng Technology. Inc、杭州诚和创业投资有限公司及陈昕女士
2020 年 4 月 26 日签署的《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权相关事项之
补充协议二》：（1）Meng Technology. Inc 和杭州诚和创业投资有限公司应向南大光电支付差价款和违约金共计 2090.9629 万元，且双方互负连带责任。（2）MengTechnology. Inc 和陈昕应再向南大光电支付违约金 1000 万元，且双方互负连带责任。
截至目前，公司累计收到杭州诚和创业投资有限公司支付的差价款和违约金共计 696.9876 万元。
涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日
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