常熟市天银机电股份有限公司
（江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇一二年七月
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东天恒投资、公司法人股
东天聚投资、恒泰投资和公司自然人股东华娟承诺：自公司首次公开发行股票并
在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司其他股东，即天下资产、国发创投、拜晶和甘源承诺：自公司首次
公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、天聚投资、恒泰投资的全体股东承诺：自公司首次公开发行股票并在创
业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员及其关联方赵晓东、赵云文、闻春晓、
费敏芬、王辽建、华娟、葛玲莉、黄惠红、李俭、吴新、蒋俊彪、闻春涛、曹炯
瑜承诺：待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司
1
股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职
后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市
之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接
持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股
份。
本上市公告书已披露2012年上半年的财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表和股东权益变动表。其中，2012年上半年的财务数据未经审计，对比
表中2011年年度和上半年数据已经中汇会计师事务所有限公司审计。敬请投资
者注意。
2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关常熟市天银机电股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”、或“天银机电”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本
情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]871号”文核准，本公司公开发
行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售760万股，网上定价发行1,740万股，
发行价格为17.00元/股。
经深圳证券交易所《关于常熟市天银机电股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2012]245号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天银机电”，股票代码“300342”；
本次公开发行的2,500万股股票将于2012年7月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年7月26日
3、股票简称：天银机电
4、股票代码：30034
