常熟市天银机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
常熟市天银机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新
股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的
相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、
推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者
认真阅读。
重要提示
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”、“发行人”）首次
公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]871号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募
集资金需求等因素，发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、
“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为17.00元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为29.7872340426%，
网上发行初步中签率为2.5221245238%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
11.81倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月17日（T日）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行
数量的20%的股票500万股，网下最终发行数量为760万股，占本次发行数量的30.4%，
网上最终发行数量为1,740万股，占本次发行数量的69.6%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）
通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配号的方法，
按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网
下最终发行数量摇出8个常规号码（每个号码可获配90万股股票）和一个特殊号码（获
配40万股股票）。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月17日（T日）结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本
次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价
的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报
告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值
区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的
询价对象的报价情况。
7、根据2012年7月16日公布的《常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同
向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，保荐机构（主
承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，
主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的12个股票配售对象中，全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为71,910.00万元，有效申购数量
为4,230万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为29.7872340426%，
网上发行初步中签率为2.5221245238%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
11.81倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月17日（T日）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行
数量的20%的股票500万股，网下最终发行数量为760万股，占本次发行数量的30.4%，
网上最终发行数量为1,740万股，占本次发行数量的69.6%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为47个，配号起始号码为01，截止号码为47。发行人与中
信建投证券于2012年7月18日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了常
熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行
公告》，本次网下发行共计摇出9个号码，包括8个常规号码（每个号码获配90万股）
和1个特殊号码（该号码获配40万股）。
8个常规中签号码为：04、09、14、19、24、30、35、45
1个特殊号码为：40
四、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为760万股，回拨机制启动后，有效
申购获得配售比例为17.96690307%，有效申购倍数为5.57倍，最终向股票配售对象配
售的股数为760万股。获配的配售对象家数为7家，配售结果如下：
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
量（万股） （万股）
1 南京证券有限责任公司 南京证券有限责任公司自营账户 90 90
2 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 90 90
华宝兴业行业精选股票型证券投资
3 华宝兴业基金管理有限公司 540 90
基金
4 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 1260 270
5 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 540 90
青岛以太投资管理有限公司自有资
6 青岛以太投资管理有限公司 630 40
金投资账户
7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 270 90
合计 760
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配
售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保
荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐机构（主承销商）研究报告的估值情况
1、配售对象的报价情况
在2012年7月9日（T-6日）至2012年7月12日（T-3日）的初步询价期间，发行人
和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月12日下午15:00
时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到47家询价对象
统一报价的62个配售对象的初步询价报价信息。
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报价 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） 量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 13.20 90
2 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 14.20 540
3 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 15.00 180
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划（网
4 东北证券股份有限公司 13.20 180
下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日）
东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划（网
5 东北证券股份有限公司 13.20 720
下配售资格截至 2015 年 12 月 16 日）
6 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 16.00 360
7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 17.00 270
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计
8 光大证券股份有限公司 15.50 360
划
