江门市科恒实业股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
公司于 2016 年 10 月 31 日经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市科
恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2473 号）核准，向陈荣发行 2,006,696 股股份、向深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 3,197,158 股股份、向程建军发行 2,167,033股股份、向天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,208,405 股股份、向湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）发行 755,328 股股份、向苏建贵发行 467,184 股股份、向深圳市鑫致诚基金管理有限公司发行 359,680 股股份、向武汉易捷源科技有限公司发行 359,680 股股份、向深圳力合创嬴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 263,765 股股份、向天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 215,808 股股份、向凌燕春发行 169,753 股股份、向程红芳发行 152,072 股股份、向湖南清源投资管理中心（有限合伙）发行 83,925股股份，每股发行价格为 28.15 元，合计发行 11,406,487 股股份作为股份对价部分购买上述交易对方持有的深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）90%的股权。
根据前述批复，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者唐芬女士和南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股共计 6,451,691 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，此次募集配套资金总额为人民币 141,937,225.00 元，扣除承销费用人民币 10,000,000.00 元，实际募集资金到账金额人民币 131,937,225.00 元。扣除公司为非公开发行股票所需支付的其他发行费用 3,030,000.00 元，募集配套资金净额为人民币 128,907,225.00 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日
进行审验，并出具了信会师报字[2016]第 310913 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行江门分行营业部 660068078149 131,937,225.00 - 活期
合计 131,937,225.00 -
注：截至 2020 年 9 月30 日止，非公开发行股票募集资金已使用完毕。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合
计人民币 303.00 万元。2017 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会
议，会议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，以募集资金 303.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 303.00 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10184 号《江门市科恒实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对
照表详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项
目。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据公司与陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《利润承诺补偿协议书》，承诺深圳市浩
能科技有限公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,500 万元，4,500 万元和 5,500 万元。
深圳市浩能科技有限公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润实际数分别为 4,650.73 万元、7,525.30 万元、4,879.32 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金全部投入完毕，收益情况详见附表 2。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一） 资产权属变更情况
根据江门市科恒实业股份有限公司 2016 年 5月31 日公司第一次临时股东大
会会议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2473 号《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司以支付现金及发行股份的方式购买陈荣、程建军、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、苏建贵、深圳市鑫致诚基金管理有限公司、武汉易捷源科技有限公司、深圳力合创嬴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、凌燕春、程红芳、湖南清源投资管理中心（有限合伙）、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有深圳市浩能科技有限公司 90%的股权。公司申请增加股本 17,858,178.00 股，其中发行股份购买资产申请增加股本 11,406,487.00
股，发行价格 28.15 元/股；募集配套资金申请增加股本 6,451,691.00 股，发行价
格 22.00 元/股。浩能科技股权过户与工商变更手续于 2016 年11 月9 日完成。2016
年 11 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产事项进行了验资，并出具信会师报字[2016]第 310913 号验资报告。
（二） 购入资产账面价值变化情况
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日
资产总额 1,139,910,900.75 1,202,606,924.81 1,324,647,253.48 1,027,380,967.92
负债总额 828,609,459.34 906,184,926.04 1,076,172,484.31 832,744,766.44
归属于母公司所有者 311,301,441.41 296,421,998.77 248,474,769.17 194,636,201.48
权益
注：上述浩能科技 2017 年-2018 年数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了信会师报字[2019]第 ZI10630 号审计报告；2019 年数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2020]第ZI10193 号审计报告，2020 年 1-9月份数据未经审计。
（三） 生产经营情况
浩能科技成立于 2005 年，是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商，
主要生产高精度锂离子电池正负板涂布机、分条机、辊扎设备、电池隔膜涂布、搅拌机等设备，并广泛应用于高端市场，成为行业高端锂电池生产企业的主要供应商，市场占有率持续提升。截止目前，浩能科技客户包括宁德时代、ATL、LG化学、三星、比亚迪、力神、力信、银隆、亿纬锂能、比克电池、多氟多新能源、骆驼新能源等国内外知名电池企业，并受益于上述大型电池企业产能扩充而实现
设备订单持续增长。2014 年底，浩能科技与韩国 CIS 展开深度合作，从 CIS 引
进先进技术，掌握 SLOTDIE 应用技术、张力控制技术、机械机构研发技术等核心技术，直接将公司整体技术水平提升至国际先进水平，增强公司长远发展动力。公司成功研发出新型高速宽幅双层涂布机，实现产品的更新换代，助力客户生产效率大幅提升。2017 年，浩能科技推出“高速精密双面挤压涂布机”、“高速精密辊压分切一体机”等高精尖的自动化设备，保持公司产品性能和竞争力不断提升，从而实现替代进口。2018 年，浩能科技在 CIBF 上现场发布了两款锂电前段设备新型高速挤压涂布机和激光极耳切割机。该款新型高速挤压涂布机由浩能科技与日本技术合作共同开发，具有超高速(涂布速度可达 100m/ mi n)、高精度(面
品的发布将为浩能科技在锂电设备领域再添竞争利器，同时意味着从粉体搅拌输送系统到涂布、辊轧、分切、辊轧分切一体、二次分切、极耳切割，再加上电池烘干烤箱自动物流系统，浩能科技的前段锂电智能装备已经全部打通。
（四） 效益贡献情况
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 404,120,048.93 850,066,145.34 635,193,208.52 725,262,456.47
归属于母公司股东净 14,879,442.64 47,762,545. 21 53,081,048.56 71,443,843.37
利润
扣非后归属于母公司 1,090,301.86 37,317,781. 50 48,793,162.22 75,252,958.74
股东净利润
注：上述浩能科技各年度数据来源情况与四、（二）数据来源一致。
（五） 盈利预测完成情况
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