江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
江门市科恒实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5
月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨
机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值
与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过 1,250 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2012]869 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 48 元/股，发行
数量为 1,250 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
22.522523%，网上发行初步中签率为 1.1145965785%，网下发行初步中签率为网
上初步中签率的 20.21 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于
2012 年 7 月 16 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 250 万股，网下最终发行数量为
375 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 875 万股，占本次发行
数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（25
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
1
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出 15 个号码，每个号码可获配 25
万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 7 月 16 日（T 日）结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2012 年 7 月 13 日（T-1 日）公布的《江门市科恒实业股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本
公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，保荐
人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有 16 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申
购资金为 133,200 万元，有效申购数量为 2,775 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 22.522523%，
网上发行初步中签率为 1.1145965785%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的 20.21 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 7 月
16 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向
网上回拨本次发行数量 20%的股票 250 万股，网下最终发行数量为 375 万股，占
本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 875 万股，占本次发行数量的 70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号111个，起始号码为001，截止号码为111。发行人和保荐人（主
2
承销商）于2012年7月17日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据
《发行公告》，本次网下发行共计摇出15个号码，中签号码为：
001、009、016、024、031、038、046、053、061、068、075、083、090、
098、105。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为375万股，获配的配售对象家
数为11家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为13.513514%，认购倍数
为7.4倍，最终向配售对象配售股数为375万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股 获配股数
序号 配售对象名称
数(万股) （万股）
1 海通证券股份有限公司自营账户 250 25
2 西部证券股份有限公司自营账户 300 25
3 东兴证券股份有限公司自营投资账户 250 50
4 宝盈资源优选股票型证券投资基金 50 25
5 鸿阳证券投资基金 200 25
6 宝盈增强收益债券型证券投资基金 150 25
7 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 25 25
8 易方达稳健收益债券型证券投资基金 100 25
9 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 625 75
10 兴业国际信托有限公司自营账户 425 50
11 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 125 25
合计 375
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
3
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
拟申购
序 申报价 数量
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） （万
股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 35.00 100
2 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 38.00 75
3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 43.00 125
4 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 46.00 250
东北证券 2 号成长精选集合资产管理
5 东北证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 45.00 25
20 日）
东北证券 3 号主题投资集合资产管理
6 东北证券股份有限公司 计划（网下配售资格截至 2015 年 12 45.00 100
月 16 日）
7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 45.00 625
东吴证券东吴财富 2 号基金优选集合
8 东吴证券股份有限公司 资产管理计划（网下配售资格截至 45.00 25
2015 年 12 月 15 日）
光大阳光集结号收益型一期集合资产
9 光大证券股份有限公司
