银邦金属复合材料股份有限公司
YinbangCladMaterialCo.,Ltd.
（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
国盛证券有限责任公司
（江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦）
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“银邦
股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东和实际控制人沈于蓝和沈健生承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股
票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司其他自然人股东杨大可、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷、王洁、吕友华、
吕金明、夏双利、吕福昌、徐元文、高轶、周凯、潘月芳、周春华、顾益、王建
华、马勤良、华伟、邹葛、沈伟明、姚丹、陆剑、沈国良、孙才良、邹建平、王
宇琼、华宇虹、周蕾、唐兴南、唐海波、叶俊贤、顾晓明、邹锋、吴优雷、张文
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元、邹枫、邹鹏飞、沈飞、沈竹、谢宏伟、朱伟和孙雅军43人承诺：自公司股
票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次
公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东沈健生、秦芳、凌亚标、邹鸣、
张稷、王洁、吕友华、吕金明、夏双利补充承诺：上述锁定期届满后，在其（或
其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行上市
之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接
持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
本上市公告书已披露本公司2012年1-6月财务数据：2012年6月30日比
较式资产负债表、2012年1-6月比较式利润表、2012年1-6月比较式现金流量
表和2012年1-6月比较式股东权益变动表。其中，2012年1-6月财务数据和对
比表中2011年1-6月财务数据均未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经
大华会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
3
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有
关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]810号”文核准，本公司公开
发行人民币普通股4,680万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简
称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中，网下配售1,404万股，网上发行3,276万股，发行价格为
20.00元/股。
经深圳证券交易所《关于银邦金属复合材料股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2012]233号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银邦股份”，股票代码“300337”；
本次公开发行的4,680万股股票将于2012年7月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文
