银邦金属复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司
特别提示
银邦金属复合材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于
深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指
导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配
售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面
的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 4,680 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］810 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司
（以下简称“国盛证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格
为 20.00 元/股，发行数量为 4,680 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
21.0526315789%，网上发行初步中签率为 3.4569998707%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 6.09 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况于 2012 年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 936 万股，网下最终发行数
量为 1,404 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 3,276 万股，占
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本次发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行总量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（117
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个号码，根据网下最终发行数量摇出 12 个号码，每个号码可获配 117
万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 7 月 10 日（T 日）结束。
参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司审验，
并出具了验资报告；本次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了
专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行
人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、
研究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构
（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
7、根据 2012 年 7 月 9 日公布的《银邦金属复合材料股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012
年 5 月 18 日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，
对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）
做出最终统计如下：
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经核查确认，初步询价中提交有效申报的 28 个股票配售对象全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 222,300 万元，有效申购
数量为 11,115 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
21.0526315789%，网上发行初步中签率为 3.4569998707%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 6.09 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况于 2012 年 7 月 10 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 936 万股，网下最终发行数
量为 1,404 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 3,276 万股，占
本次发行数量的 70%。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
本次共配号 95 个，起始号码为 01，截止号码为 95。发行人和保荐机构（主
承销商）国盛证券于 2012 年 7 月 11 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业
区 10 栋 2 楼主持了银邦股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下
进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有 12 个号码中签，
每个中签号码可以获配 117 万股银邦股份股票。
中签号码为：07，15，23，31，39，47，55，62，70，78，86，94
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 1,404 万股，获配的配售对象
家数为 10 家，其中一家配售对象获配 3 个号码。回拨机制启动后，有效申购获
得配售的比例为 12.6315789474%，有效申购倍数为 7.92 倍，最终向股票配售对
象配售股数为 1,404 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
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有效申购数 获配股数
序号 配售对象名称 询价对象名称
量（万股） （万股）
1 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 585 117
2 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力股票型证券投资基金 117 117
3 大成基金管理有限公司 大成策略回报股票型证券投资基金 117 117
4 大成基金管理有限公司 大成景丰分级债券型证券投资基金 1,404 117
5 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 702 117
6 万家基金管理有限公司 万家添利分级债券型证券投资基金 2,340 351
7 万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金 1,170 117
8 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 702 117
9 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 468 117
10 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 234 117
合 计 7,839 1,404
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象
及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
在 2012 年 7 月 2 日（T-6 日）至 2012 年 7 月 5 日（T-3 日）的初步询价期
间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 7
月 5 日下午 15:00 时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统
共收到并确认由 38 家询价对象统一申报的 61 家股票配售对象的初步询价报价信
息。本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报价格 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元/股） 量（万股）
1 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 26.30 702
2 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 21.78 234
3 大成基金管理有限公司 大成积极成长股票型证券投资基金 21.78 117
4 大成基金管理有限公司 大成策略回报股票型证券投资基金 21.78 117
