海伦钢琴股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
海伦钢琴股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第
78 号】，2012 年 5 月 18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》
和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2012]10 号）
的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、
网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露
等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,677
万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]683号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下
简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为21.00
元/股，发行数量为1,677万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
3.92156863%，网上发行初步中签率为1.0604608380%，网下发行初步中签率为网
上初步中签率的3.70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012
年6月8日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上
回拨本次发行数量10%的股票167.7万股，网下最终发行数量为672.3万股，占本
次发行数量的40.09%，网上最终发行数量为1004.7万股，占本次发行数量的
59.91%。
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4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（60万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个号码，根据网下最终发行数量摇出11个常规号码（每个号码可获配60万股股票）
和1个特殊号码（获配12.3万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月8日结束。参与网下申
购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了
验资报告；本次网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
7、根据2012年6月7日公布的《海伦钢琴股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视
同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会
令【第78号】，2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的
询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核
查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）
做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的42个股票配售对象全部按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为449,820万元，有效申购数
量为21,420万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3.92156863%，
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网上发行初步中签率为1.0604608380%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的3.70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月8日决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发
行数量10%的股票167.7万股，网下最终发行数量为672.3万股，占本次发行数量
的40.09%，网上最终发行数量为1004.7万股，占本次发行数量的59.91%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为357个，起始号码为001，截止号码为357。2012年6月11日（T+1
日）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深
圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持发行人首次公开发行股票并在创业板上市网
下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公
证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有
12个号码中签，中签号码为：
中签60万股的号码 042,075,107,140,172,205,237,270,302,335,010
中签12.3万股的号码 072
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为672.3万股，有效申购获得配售的最终比例为
3.13865546%，认购倍数为31.86倍，最终向股票配售对象配售股数为672.3万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序 获配数量
配售对象名称 有效申购数量(万股)
号 (万股)
1 易方达增强回报债券型证券投资基金 780 72.3
2 鹏华丰收债券型证券投资基金 600 60
3 海马财务有限公司自营投资账户 60 60
4 中银持续增长股票型证券投资基金 780 60
5 中银稳健增利债券型证券投资基金 780 60
6 国泰君安证券股份有限公司自营账户 840 60
7 渤海证券股份有限公司自营账户 840 60
8 华富收益增强债券型证券投资基金 720 60
9 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 840 60
10 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 840 60
3
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信
11 840 60
托项目 3 期
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
2012年5月31日至2012年6月5日期间的四个工作日为初步询价日，发行人和
主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月5日15:00时，主承销商通过
深交所网下发行电子平台系统共收到由55家询价对象统一报价的106个股票配售
对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
申报价 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
一、证券投资基金
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.5 840
宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 12 840
鸿阳证券投资基金 15 840
博时基金管理有限公司 博时稳定价值债券投资基金 20 180
长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 18 420
大成基金管理有限公司 大成景丰分级债券型证券投资基金 20.1 600
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 21 60
富国基金管理有限公司
富国优
