海伦钢琴股份有限公司 招股说明书（申报稿）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资
风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
海伦钢琴股份有限公司
HAILUN PIANO CO.,LTD.
（宁波市北仑区普陀山路8号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书作为作出投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
海伦钢琴股份有限公司 招股说明书（申报稿）
海伦钢琴股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 1,677万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 6,699万股
公司实际控制人控制的股东海伦投资和四季香港承
诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰承诺：自公司股
票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理海伦
投资、四季香港及永盟国际的股权，也不由公司收购该部
本次发行前股东所持 分股权。
股份的流通限制及自
实际控制人之一金海芬的妹妹金海珍承诺：自公司股
愿锁定的承诺
票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。
公司其他股东睿勇投资、同心管理、协力模具、云乐
咨询承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
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海伦钢琴股份有限公司 招股说明书（申报稿）
通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事、
监事、高级管理人员陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆方伦、
胡汉明、姚维岳、石定靖、杨国芬、陈云根、姚维芳同时
承诺：除前述承诺外，在公司任职期间每年转让的股份不
超过其本次发行前所间接持有公司股份总数的25%；在公
司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自
申报离职之日起18个月内不转让其本次发行前所间接持
有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第7
个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12
个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份。
实际控制人之一金海芬的妹妹金海珍同时承诺：除前
述锁定期外，在公司实际控制人陈海伦、金海芬和陈朝峰
在公司任职期间，每年转让的股份不超过本次发行前所间
接持有公司股份总数的25%；陈海伦、金海芬和陈朝峰在
公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，
自其申报离职之日起18个月内不转让本次发行前所间接
持有的公司股份；陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司首次公
开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离
职的，自其申报离职之日起12个月内不转让本次发行前
所间接持有的公司股份。
保荐机构 （主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2011年12月30日
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海伦钢琴股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
