上海凯利泰医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
上海凯利泰医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关
于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的
指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下
配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方
面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“发行人”）
首次公开发行不超过 1,300 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]629 号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 29.09 元/股，发
行数量为 1,300 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
1.0660980810%，网上发行初步中签率为 0.5637716846%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 1.89 倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的 2 倍，发行人
和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 6 月 5 日决定不启动回拨机
制。网上最终发行数量仍为 650 万股，占本次发行数量的 50%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（65 万股）
配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 10 个号码，每个
号码可获配 65 万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承
销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 6 月 5 日（T 日）结束。中审
国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行
过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 6 月 4 日（T-1 日）公布的《上海凯利泰医疗科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国
证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了
核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主
承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 184 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
1,773,617.30 万元，有效申购数量为 60,970 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
1.0660980810%，网上发行初步中签率为 0.5637716846%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 1.89 倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的 2 倍，发行人
和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 6 月 5 日决定不启动回拨机
制。网上最终发行数量仍为 650 万股，占本次发行数量的 50%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 938 个，配号起始号码为 001，截止号码为 938。
发行人与国金证券于 2012 年 6 月 6 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10
栋 2 楼主持了上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽
签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监
督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有 10 个号码中
签，每一个中签号码获配 65 万股凯利泰股票。
中签号码为：
015、108、202、296、390、484、577、671、765、859
四、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 650 万股，获配的配售对
象家数为 10 家，有效申购获得配售的比例为 1.0660980810%，认购倍数为 93.8
倍，最终向配售对象配售股数为 650 万股。
配售对象的最终获配情况如下：
序 有效申购股数 获配股数
配售对象名称 所属询价对象名称
号 （万股） （万股）
东吴证券股份有限公司自
1 东吴证券股份有限公司 650 65
营账户
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限
2 650 65
司自营账户 公司
海通证券股份有限公司自
3 海通证券股份有限公司 650 65
营账户
中航证券有限公司自营投
4 中航证券有限公司 650 65
资账户
东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任
5 650 65
司自营账户 公司
华宝兴业先进成长股票型 华宝兴业基金管理有限
6 130 65
证券投资基金 公司
上投摩根阿尔法股票型证 上投摩根基金管理有限
7 65 65
券投资基金 公司
泰信先行策略开放式证券
8 泰信基金管理有限公司 650 65
投资基金
工银瑞信四季收益债券型 工银瑞信基金管理有限
9 650 65
证券投资基金 公司
昆仑信托有限责任公司自
10 昆仑信托有限责任公司 650 65
营投资账户
合 计 650
注：1、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及
时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况
1、配售对象的报价情况
在 2012 年 5 月 28 日（T-6 日）至 2012 年 5 月 31 日（T-3 日）的初步询价
期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5
月 31 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统
共收到 99 家询价对象统一报价的 216 个配售对象的初步询价报价信息。
其中通过推荐类询价对象北京鸿道投资管理有限责任公司提交报价的配售
对象山东信托鸿道 1 期证券投资集合资金信托计划与其通过国金证券在中国证
券业协会备案的信息不符，被认定为无效配售对象。
配售对象报价明细如下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
渤海证券股份
1 渤海证券股份有限公司自营账户 33.33 650
有限公司
长城证券有限责任公司自营账户 30.00 130
长城证券有限
2 长城 1 号集合资产管理计划（网下配售资 29.00 65
责任公司
格截至 2016 年 3 月 24 日） 30.00 65
东北证券股份 28.00 130
3 东北证券股份有限公司自营账户
有限公
