惠州硕贝德无线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
特别提示
惠州硕贝德无线科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于
深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指
导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配
售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面
的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“发行人”）首次
公开发行不超过 2,334.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]502 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价申报结果，发行人和红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）
协商确定本次发行的发行价格为人民币 14.30 元/股，发行数量为 2,334.5 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
6.8493150684%，网上发行初步中签率为 0.7906214441%，网下发行初步中签
率为网上初步中签率的 8.66 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购
情况于 2012 年 5 月 28 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 466.9 万股，网下
最终发行数量为 703.1 万股，占本次发行数量的 30.12%，网上最终发行数量
为 1,631.4 万股，占本次发行数量的 69.88%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（117
万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单
位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码（每个号码可获配117万
股股票）和1个特殊号码（获配1.1万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 5 月 28 日结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司
验资，本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
7、根据 2012 年 5 月 25 日公布的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告
一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会
登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如
下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的 22 个股票
配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
244,272.6 万元,有效申购数量为 17,082 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
6.8493150684%，网上发行初步中签率为 0.7906214441%，网下发行初步中签
率为网上初步中签率的 8.66 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购
情况于 2012 年 5 月 28 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 466.9 万股，网下
最终发行数量为 703.1 万股，占本次发行数量的 30.12%，网上最终发行数量
为 1,631.4 万股，占本次发行数量的 69.88%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为 146 个，起始号码为 001，截止号码为 146。发行人和保荐
机构（主承销商）于 2012 年 5 月 29 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2
楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证，
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 7 个号码，中签号码为：
中签 117 万股的号码：036、057、078、098、119、140
中签 1.1 万股的号码： 015
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为 703.1 万股，有效申购获得配售的最终比例为
4.12%，认购倍数为 24.30 倍，最终向股票配售对象配售股数为 703.1 万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 万家添利分级债券型证券投资基金 1170 117
2 招商安心收益债券型证券投资基金 1170 117
3 招商信用添利债券型证券投资基金 1170 117
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1170 117
5 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 1170 117
6 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 1170 117
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划
7 585 1.1
（2015 年 6 月 22 日）
合计 7605 703.1
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最
终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
2012 年 5 月 17 日至 2012 年 5 月 23 日为初步询价日，发行人和主承
销商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5 月 23 日 15:00 时，主承销
商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由 49 家询价对象统一报价的 79
个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 13.6 1170
13.1 234
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户
14.1 234
光大阳光集结号收益型一期集合资产管
3 光大证券股份有限公司 17.1 585
理计划
12 468
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 13 234
13.8 117
国泰君安证券股份有限
5 国泰君安证券股份有限公司自营账户 14 1170
公司
6 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 15
