北京掌趣科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
特别提示
北京掌趣科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修
订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初
步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子
平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开
发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险， 仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、考虑到发行人专注于游戏开发、发行和运营，目前无直接可比上市公司，
选取的可比上市公司多为移动互联网服务公司，故发行人的可比行业定为通信服
务业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如
果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或
其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下
跌给新股投资者带来损失的风险；
2、发行人本次募投项目的实际资金需求量为 20,015.27 万元。如果本次发
行所募集的资金量超出发行人实际资金需求量，因发行人对超出部分的资金使用
尚未规划具体用途，如果未来这部分资金不能得到合理、有效使用，将对发行人
的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损
失的风险；
3、如果本次发行募集资金量相对募投项目实际资金需求量存在重大差异，
对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股
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东长远利益产生重要影响，根据股票发行申请会后事项监管规程，发行人本次发
行上市申请需要重新履行核准程序。
重要提示
1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“发行人”）首次
公开发行不超过 4,091.5 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］381 号文核准。掌趣科技的
股票代码为 300315，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其
中，网下发行不超过 816 万股，即不超过本次发行总股数的 19.94%；网上发行
数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2012 年 5 月 2 日），参与申购的
投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市
场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法
规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记
备案的机构，包括保荐人（主承销商）自主推荐、已向协会备案的询价对象。
5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2012 年 4 月 25 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备
案的配售对象方可参与初步询价，但下列情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象管理的
配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的证券自营账户。
6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报
价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象
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自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于最
终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价
格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究
员对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量
和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为102万股，即配售对象的每档
申报数量必须是102万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下
发行数量816万股。
8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面
及成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格，
同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（102 万
股）配号的方法，深交所网下发行电子平台系统将对申购资金有效的配售对象按
照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列，依次配流水号，每个配售
对象获配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”（102 万股）。然后通过摇
号抽签方式，确定 8 个中签号码，每一中签号码可获配 102 万股。
若网下有效申购总量等于 816 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定
的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中
提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与
中信证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业
协会备案。
12、发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 5 月 4 日在《北京掌趣科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》
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中公布配售对象的报价情况。
13、保荐人（主承销商）将于 2012 年 4 月 23 日（T-5 日）至 2012 年 4 月
25 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初步询价。只有符合要求的询价对
象及配售对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介
具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深
圳、上海和北京参加现场推介会。
14、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网
下回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分且为 102 万股（网下申购单位）的整
数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未足额认购部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生
回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关
回拨事宜。
15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价
对象不足 20 家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量 816 万股；网上申购
不足，向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承
销商）预期。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发
行原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2012 年 4 月 20 日（T-6 日）登载于中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和本公司网站
（http://www.ourpalm.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板
上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
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一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2012 年 4 月 20 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创
T-6 日 （周五） 业板上市提示公告》
2012 年 4 月 23 日
T-5 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
（周一）
2012 年 4 月 24 日
T-4 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台），路演推介
（周二）
2012 年 4 月 25 日
T-3 日 初步询价截止日（15:00 截止）
（周三）
2012 年 4 月 26 日 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效
T-2 日 （周四） 申报数量，刊登《网上路演公告》
2012 年 4 月 27 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日 （周五） 网上路演
网下发行申购、缴款日（9:30-15:00，有效到账时间为 15:
