证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-015
邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于2018年2月2日(星期五)开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-009）。
停牌期间,经公司与相关各方初步商讨和论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于2018年2月23日开市起转为重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2018年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
公司原预计在2018年3月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月2日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次重大资产重组基本情况
(一)标的资产及其控股股东、实际控制人情况
1、标的资产
标的资产：本次重组的标的资产为中基能有限公司、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、北京创金兴业投资中心（有限合伙）所持协成科技股份有限公司合计100,571,499股股权，占协成科技股份有限公司股权比例100.00%。此次交易价格预计达到5亿元（股权转让的交易价格最终将以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告中确定的标的股权评估值为基础并经交易各方协商确认），预计将超过公司最近一期经审计净资产50%。协成科技股份有限公司是一家全国中小企业股份转让系统挂牌公司（股票简称：协成科技，股票代码：835991）,主要从事高、低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售，专注于提供完善电力配套产品和自动化产品，为高新技术企业。
2、交易对手方的基本情况
（1）名称：中基能有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张庆文
注册资本：人民币10000万元整
主要股东和实际控制人：中基汇投资管理有限公司持有60%股权。
中基汇投资管理有限公司主要股东和实际控制人：张庆文持有
99.4118%股权。
成立时间：2013年04月22日
（2）名称：厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈燕武
合伙人：张庆文、郑热力、陈文兰、张海滨、张峰、谢联生、陈燕武、张炫、王延玲。
成立时间：2015年06月19日
（3）名称：北京创金兴业投资中心(有限合伙)
企业类型：其他有限责任公司
执行合伙人：创金合成投资管理（北京）有限公司（委派房斌为代表）
主要股东和实际控制人：中关村科技园区海淀园创业服务中心持有38.3877%股权、中基汇投资管理有限公司持有1.9194%股权。
成立时间：2014年11月19日
（4）关联关系说明：
邦讯技术股份有限公司的控股股东、实际控制人为张庆文先生。
①本次收购的标的资产为协成科技股份有限公司(简称“协成科技”)100.00%股权，该公司的控股股东为中基能有限公司，实际控制人为张庆文先生；
②张庆文先生为协成科技之股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，持有61%的合伙企业份额；
③张庆文先生实际控制的中基汇投资管理有限公司为协成科技之股东北京创金兴业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，占其注册资本总额的1.9194%。
本次发行股份购买资产为同一控制下的资产收购。此次交易属于重大关联交易，最终以重大资产重组方案或报告书为准。
（二）本次交易具体情况
本次重大资产重组拟采取的交易方式初步确定为发行股份购买协成科技股份有限公司100.00%股权。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截止本公告日，公司已经初步完成对交易标的尽职调查准备工作，正在就本次重大资产重组的具体交易方案和交易细节进行进一步沟通协商。
（四）中介机构名称及工作进展
本次重大资产重组事项涉及的独立财务顾问为中德证券有限责任公司，法律顾问为北京国枫(上海)律师事务所、审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本公告日，公司已经初步完成对交易标的尽职调查准备工作。
二、公司停牌前一交易日（2018年2月1日）主要股东持股情况（一）前10名股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 股份种类
1 张庆文 117,264,000 人民币普通股
2 戴芙蓉 55,536,000 人民币普通股
财富证券－兴业银行－财富
3 证券畅盈8号集合资产管理 14,831,492 人民币普通股
计划
4 杨灿阳 6,040,100 人民币普通股
5 石河子融铭道股权投资合伙 4,550,000 人民币普通股
企业（有限合伙）
6 傅朝阳 4,168,500 人民币普通股
7 中富汇股权投资（厦门）合 4,074,358 人民币普通股
伙企业（有限合伙）
8 中国国际金融股份有限公司 3,011,400 人民币普通股
9 郑志伟 2,700,000 人民币普通股
10 吴凤莲 2,480,300 人民币普通股
（二）前10名无限售流通股股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 股份种类
1 张庆文 29,316,000 人民币普通股
财富证券－兴业银行－财富
2 证券畅盈8号集合资产管理计 14,831,492 人民币普通股
划
3 戴芙蓉 13,884,000 人民币普通股
4 杨灿阳 6,040,100 人民币普通股
5 傅朝阳 4,168,500 人民币普通股
6 中富汇股权投资（厦门）合伙 4,074,358 人民币普通股
企业（有限合伙）
7 中国国际金融股份有限公司 3,011,400 人民币普通股
8 吴凤莲 2,480,300 人民币普通股
9 深圳桐杉文化传媒有限公司 1,310,900 人民币普通股
10 韦冰瑜 1,209,300 人民币普通股
三、公司在停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至本公告日，公司已经初步完成对交易标的尽职调查准备工作，有关各方及公司聘请的各中介机构正积极推动后续其他各项工作。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善。
四、承诺事项
公司承诺争取于2018年4月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。如预计未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书（草案）的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意，公司股票最晚将于2018年4月2日恢复交易。如公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案）的，但拟继续推进的，公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。
五、风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
