中信建投证券股份有限公司
关于
北京同有飞骥科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗仲华、刘胜利根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 21
四、发行人的发展前景评价...... 28
五、本次发行的推荐结论...... 29
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐机构、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人
同有科技、发行人、公司 指 北京同有飞骥科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 同有科技本次向特定对象发行股票
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有
限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
审计机构、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京植德律师事务所
《公司章程》 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定罗仲华、刘胜利担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
罗仲华先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：北陆药业向不特定对象发行可转债、哈三联 IPO、鸿富瀚 IPO、东方网络重大资产重组、东贝集团换股吸收合并东贝 B股、长久物流公开发行可转债、盈康生命非公开发行股票、中威电子向特定对象发行股票、济高控股财务顾问等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘胜利先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、国检集团主板 IPO、城市纵横创业板 IPO、运达科技重大资产重组、瑞泰科技重大资产重组、渝三峡重大资产重组、博瑞传播重大资产重组、物美集团要约收购新华百货股权等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为辛鹏飞先生，其保荐业务执行情况如下：
辛鹏飞先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾负责或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、国风塑业非公开发行股票、同有科技重大资产重组、东贝集团换股吸收合并东贝 B 股、*ST 皇台恢复上市等项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括杨轩、徐钰、赵一琨、郭尧、廖凌霄、饶玉婷、芦安、陈利娟、关天强。
杨轩先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、华科仪创业板 IPO、五洲特纸主板 IPO、安妮股份重大资产重组、九强生物重大资产重组、惠程科技财务顾问等项目。
徐钰先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板 IPO、全美在线 IPO、华奥汽车创业板 IPO、西部超导向特定对象发行股票、恒合股份公开发行并在精选层挂牌等项目。
赵一琨先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、北陆药业向不特定对象发行可转换债券、同有科技重大资产重组、旋极信息重大资产重组、京纸集团收购中纸在线暨混改、万人中盈收购杭州高新、山东发展收购山东华鹏等项目。
郭尧先生，保荐代表人，注册会计师，法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：西部超导科创板 IPO、凯立新材科创板 IPO、中国中铁分拆高铁电气科创板 IPO、华秦科技科创板 IPO、南卫股份 IPO，西部超导向特定对象发行股票、光环新网向特定对象发行股票、同有科技发行股份及支付现金购买资产、华东重机发行股份及支付现金购买资产、华闻传媒发行股份购买资产、皇台酒业恢复上市等项目。
廖凌霄先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、北陆药业向不特定对象发行可转债、光环新网向特定对象发行股票等项目。
饶玉婷女士，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：奥瑞金公开发行可转债、中航泰达公开发行并在精选层挂牌、恒合股份公开发行并在精选层挂牌、新道科技公开发行并在精选层挂牌、京纸集团收购中纸在线、高新凯特重大资产重组、乐普医疗收购恩济和、陕煤集团定增收购恒神股份暨债转股等项目。
芦安先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目有：中威电子向特定对象发行股票、力合科技创业板 IPO、金圆股
份非公开发行、步长制药 IPO、国发股份重大资产重组、南通锻压（现已更名为“紫天科技”）重大资产重组等项目。
陈利娟女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：北陆药业向不特定对象发行可转债，光环新网非公开发行股票，平原智能 IPO，平原智能发行股份购买资产，好未来收购校宝在线财务顾问等项目。
关天强先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：铂力特科创板 IPO、中科星图科创板 IPO、西安凯立科创板 IPO、高铁电气科创板 IPO、*ST 皇台恢复上市、全美在线 IPO、华秦科技科创板 IPO、北京体育文化（HK1803）收购约顿气膜财务顾问等项目。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 北京同有飞骥科技股份有限公司
注册地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
成立时间 1998 年 11 月 3 日
上市时间 2012 年 3 月 21 日
注册资本 487,971,230 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 同有科技
股票代码 300302
法定代表人 周泽湘
董事会秘书 方一夫
联系电话 010-62491977
互联网地址 www.toyou.com.cn
技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；
计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处
理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全
经营范围 专用产品；生产数据存储产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
以发行人截至 2021 年 6 月 30 日股权结构计算，本次向特定对象发行前后发行人股
权结构比较如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 142,314,182 29.16% 288,705,551 45.51%
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