证券代码：300302 证券简称：同有科技 上市地点：深圳证券交易所
北京同有飞骥科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问(主承销商)
二〇一九年四月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。
二、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为9.86元/股。
三、本次新增股份数量为35,294,116股，不考虑后续配套融资影响，本次发行完成后本公司股份数量为456,176,704股。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年3月22日受理本公司递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
五、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年4月12日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本公告书及其摘要以及其他相关披露文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
全体董事签名：
周泽湘 佟易虹 杨永松
罗华 唐宏 陈守忠
李东红
北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年4月11日
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本公告书 指 买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告
书》
重组报告书 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书》
同有科技、上市公司、公司 指 北京同有飞骥科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本次 指 同有科技发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权并募
重大资产重组 集配套资金
本次配套融资、配套融资 指 同有科技拟向不超过5名的特定投资者以询价的方式非公开
发行股份募集配套资金
鸿秦科技、标的公司 指 鸿秦（北京）科技有限公司
交易标的、标的资产、购买 指 鸿秦（北京）科技有限公司100.00%股权
资产
鸿秦（北京）科技有限公司全体股东，即杨建利、合肥红
交易对方 指 宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合
伙）、宓达贤及田爱华
合肥红宝石 指 合肥红宝石创投股份有限公司
珠海汉虎纳兰德、广东海格 指 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾
纳兰德 用名广东海格纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）
华创瑞驰 指 北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）
2018年8月17日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份
《关于发行股份及支付现金 有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海
购买资产的协议书》 指 汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华
创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华关于发行
股份及支付现金购买资产的协议书》
2018年11月5日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份
有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海
《补充协议》 指 汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华
创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议》
2018年11月5日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份
有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海
《盈利预测补偿协议》 指 汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华
创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华之盈利预
测补偿协议》
《补偿协议之补充协议》 指 2018年12月25日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股
份有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠
海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京
华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华之盈利
预测补偿协议之补充协议》
杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德
补偿义务人 指 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技
中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华
盈利补偿期间/盈利承诺期间 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年度
鸿秦科技在盈利承诺期内合并报表口径下扣除非经常性损
当期承诺净利润数 指 益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响数（如有）后归
属于上市公司所有者的当期承诺的净利润数
截至当期期末累积承诺净利 鸿秦科技在盈利承诺期内合并报表口径下扣除非经常性损
润数 指 益、本次募集资金及业绩奖励的影响数（如有）后归属于
上市公司所有者的截至当期期末累积承诺的净利润数
鸿秦科技在盈利承诺期内实际实现的合并报表口径下扣除
当期实现净利润数 指 非经常性损益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响数
（如有）后归属于上市公司所有者的当期实现的净利润数
鸿秦科技在盈利承诺期内实际实现的合并报表口径下扣除
截至当期期末累积实现净利 指 非经常性损益、本次募集资金及业绩奖励的影响数（如
润数 有）后归属于上市公司所有者的截至当期期末累积实现的
净利润数
交割日 指 指鸿秦科技100%股权变更至同有科技之工商变更登记完成
之日
损益归属过渡期间、过渡期 指 自评估（审计）基准日（不包括基准日当日）至标的资产
间 交割日（包括交割日当日）止的期间
评估基准日 指 本次交易中标的资产的评估基准日，即2018年6月30日
独立财务顾问、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券、中信建投
律师、中银律师、法律顾问 指 北京市中银律师事务所
审计机构、会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
评估机构、评估师、东洲评 指 上海东洲资产评估有限公司
估公司
《资产评估报告》 指 上海东洲资产评估有限公司出具的编号为“东洲评报字
【2018】第1105号”的《资产评估报告》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所
