证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-022
利亚德光电股份有限公司
关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易存在整合风险。本次交易完成后，湖南君泽照明设计工程有限公司成为公司全资子公司，在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合，存在一定的整合风险。
2、本次交易存在估值风险。由于宏观经济波动等因素可能影响湖南君泽照明设计工程有限公司的盈利能力，本次交易存在一定的估值风险。
3、本次交易存在未能实现盈利承诺的风险。考虑到相关政策、法律法规及市场变动因素，本次交易存在未能实现盈利承诺的风险。
4、本次交易不构成关联交易。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、 交易概述
（一）交易内容：利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金
24,800万元人民币（“元人民币”以下简称“元”）收购新余高新区君辰投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“君辰投资”）、新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）（以下简称“君玲投资”，与君辰投资以下合称为“转让方”）合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司（以下简称“君泽照明”或“标的公司”）100%股权。在前述股权转让过程中，君辰投资将其取得的股权转让款（对应17,000万元）全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“长沙众茂”）、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。
（二）表决情况：公司于2017年3月2日召开的第三届董事会第五次会议
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述交易相关议案。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，上述交易不构成关联交易，无需经公司股东大会批准。上述交易无需经过其他有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方基本情况
（一）新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360504MA35NAH248
主要经营场所：江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心 302
号
执行事务合伙人：长沙众茂
出资总额：2100.70万元
成立日期：2016年12月29日
经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人及其出资情况：
序 合伙人 合伙人类别 认缴出资额 出资方式 出资比例
号 （万元） （%）
1 长沙众茂 普通合伙人 0.70 现金 0.0333
2 肖成军 有限合伙人 1,350.00 现金 64.2643
3 周玲 有限合伙人 270.00 现金 12.8529
4 何红刚 有限合伙人 300.00 现金 14.2810
5 周德明 有限合伙人 60.00 现金 2.8562
6 魏宇 有限合伙人 30.00 现金 1.4281
7 刘姗娅 有限合伙人 30.00 现金 1.4281
8 宁杨 有限合伙人 15.00 现金 0.7140
9 肖剑 有限合伙人 15.00 现金 0.7140
10 黄秀文 有限合伙人 15.00 现金 0.7140
11 王群辉 有限合伙人 15.00 现金 0.7140
合计 - 2100.70 - 100.0000
肖成军与周玲系夫妻关系，肖成军担任君泽照明执行董事职务；周玲担任君泽照明监事职务；何红刚、周德明、魏宇、刘姗娅、宁杨、肖剑、黄秀文、王群辉均为君泽照明的员工；长沙众茂的执行事务合伙人为肖成军，肖成军与周玲持有长沙众茂100%出资份额。
君辰投资的执行事务合伙人为长沙众茂，长沙众茂的执行事务合伙人为肖成军，君辰投资受肖成军控制。
君辰投资与公司及公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360504MA35NAGX15
主要经营场所：江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心 301
号
执行事务合伙人：长沙众茂
出资总额：900.30万元
成立日期：2016年12月29日
经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人及其出资情况：
序 合伙人 合伙人类别 认缴出资额 出资方式 出资比例
号 （万元） （%）
1 长沙众茂 普通合伙人 0.30 现金 0.0333
2 周玲 有限合伙人 900.00 现金 99.9667
合计 - 900.30 - 100.0000
长沙众茂的执行事务合伙人为肖成军，肖成军与周玲持有长沙众茂100%出
资份额；肖成军与周玲系夫妻关系，肖成军担任君泽照明执行董事职务；周玲担任君泽照明监事职务。
君辰投资的执行事务合伙人为长沙众茂，长沙众茂的执行事务合伙人为肖成军，君玲投资受肖成军控制。
君玲投资与公司及公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）长沙众茂商务咨询事务所（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91430111MA4L7D0FXT
主要经营场所：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务中心5栋2008号
执行事务合伙人：肖成军
出资总额：750.00万元
成立日期：2016年11月15日
经营范围：经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业上市咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）合伙人及其出资情况：
序 合伙人 合伙人类别 认缴出资额 出资方式 出资比例
号 （万元） （%）
1 肖成军 普通合伙人 30.00 现金 4.00
2 周玲 有限合伙人 720.00 现金 96.00
合计 - 750.00 - 100.00
肖成军与周玲系夫妻关系，肖成军担任君泽照明执行董事职务；周玲担任君泽照明监事职务。
长沙众茂的执行事务合伙人为肖成军，长沙众茂受肖成军控制。
（四）肖成军
肖成军，中国籍自然人，身份证号码：43010519690628****，住址：长沙市芙蓉区五一中路49号新3栋1单元202房，现任君泽照明执行董事职务。
（五）周玲
周玲，中国籍自然人，身份证号码：43010519721224****，住址：长沙市芙蓉区韶山北路81号君临天厦1710房，现任君泽照明监事职务。
三、 交易标的基本情况
（一）标的公司的基本情况
名称：湖南君泽照明设计工程有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91430100760705943J
注册地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼2009房
成立时间：2004年3月29日
注册资本：3,001万元
法定代表人：肖成军
经营范围：城市及道路照明工程施工；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；合同能源管理；电子器材的销售；电力照明设备、电线、电缆的批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司的股东及其持股情况
本次收购前，君泽照明的股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）
1 君辰投资 2,100.70 货币 70.00
2 君玲投资 900.30 货币 30.00
合计 3,001.00
