证券代码：300294 证券简称：博雅生物 上市地点：深圳证券交易所
博雅生物制药集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
标的公司 交易对方
江西百圣管理咨询有限公司 丁正良
江西昌茂达商务服务有限公司 戴金富
罗益（无锡）生物制药 江西奥瑞发商务服务有限公司 杨倩
有限公司 上海高特佳懿仁投资合伙企业（有限合伙） 章亚东
丁世伟 王勇
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）
配套募集资金对象 待定
签署日期：二〇一九年六月
声 明
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，因此预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如交易对方为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
声明............................................................................................................................ 1
一、上市公司声明................................................................................................ 1
二、交易对方声明................................................................................................ 2
目录............................................................................................................................ 3
释义............................................................................................................................ 5
一、普通术语........................................................................................................ 5
二、专业术语........................................................................................................ 6
第一节 重大事项提示................................................................................................ 9
一、本次交易方案概述........................................................................................ 9
二、本次交易的性质..........................................................................................11
三、标的资产预估值或拟定价情况.................................................................. 12
四、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的情况...................... 12
五、业绩承诺及补偿方案.................................................................................. 18
六、募集配套资金的情况.................................................................................. 19
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 21
八、本次交易已履行和尚需履行的决策程序和批准程序.............................. 21
九、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................. 22
十、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、监
事、高级管理人员股份减持计划...................................................................... 22
十一、对标的公司剩余股权的安排或者计划.................................................. 29
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 29
十三、待补充披露的信息提示.......................................................................... 31
第二节 重大风险提示.............................................................................................. 32
一、本次交易相关的风险.................................................................................. 32
二、标的公司经营相关的风险.......................................................................... 34
三、其他风险...................................................................................................... 36
第三节 本次交易概况.............................................................................................. 37
一、本次交易的背景.......................................................................................... 37
二、本次交易的目的.......................................................................................... 39
三、本次交易的决策过程.................................................................................. 41
四、本次交易具体方案...................................................................................... 42
五、本次交易的预估值及拟定价情况.............................................................. 51
六、本次交易的性质........
