股票简称： 博雅生物 股票代码：300294
江西博雅生物制药股份有限公司
JiangxiBoyaBio-PharmaceuticalCo.,Ltd
2017 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
二〇一七年六月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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特别提示
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，并经第六届董事会第七次会议审议调整，尚需中国证监会的核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名（含）。本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照届时确定的定价原则确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。
3、本次非公开发行股票数量不超过3,750万股（含），不超过本次发行前公
司总股本的20%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主
承销商）协商确定。若公司本次非公开发行预案公告日至发行日期间发生除权、除息，本次发行数量将进行相应调整。
4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
5、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次向特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过100,000万
元，在扣除发行费用后将用于“1000吨血液制品智能工厂建设项目”。
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为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
7、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
8、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准后方可实施。本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。
10、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证
监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司2014年第三次临时股东大会和第六
届董事会第五次会议分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于公司<股东分红回报规划（2017-2019 年）>的议案》。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
11、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险。
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释义
在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
本预案 指 《江西博雅生物制药股份有限公司2017年度非公开发行
A股股票预案》
公司、上市公司、博雅指 江西博雅生物制药股份有限公司
生物、发行人
本次发行、本次非公开
发行、本次非公开发行指 博雅生物2017年度非公开发行股票
股票
高特佳集团 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，博雅生物之控股股东
募集资金投资项目、募指 本次非公开发行股票募集资金所投向的1000吨血液制品
投项目 智能工厂建设项目
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
静注丙球、静丙、静注指 静脉注射用人免疫球蛋白
人免疫球蛋白
浆站、单采浆站、采浆指 根据地区血源资源，按照有关标准和要求并经严格审批设
公司 立，采集供应血液制品生产用原料血浆的单位
收得率 指 投入单位体积原料血浆所生产出来的各产品数量，收得率
是反映血液制品生产制备工艺和技术的一个重要指标
GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证
注：本预案中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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目录
发行人声明......1
特别提示......2
释义......4
目录......5
第一节 本次非公开发行股票方案概要......7
一、发行人基本情况......7
二、本次非公开发行的背景和目的......7
三、发行对象及其与公司的关系......11
四、本次非公开发行方案概况......11
五、募集资金投向......13
六、本次非公开发行股票决议有效期......13
七、本次非公开发行股票是否构成关联交易......13
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13
九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...........................................................................................................................14
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析......15
一、本次募集资金投资项目概述......15
二、募集资金投资项目的具体情况......15
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响......20
第三节 管理层关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22
一、本次发行后公司业务结构、高管人员结构、股东结构的变化以及公司章程变化情况...........................................................................................................22
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......22
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...............................................................................................23
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.......................23
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五、本次发行对公司负债情况的影响......23
六、本次发行的风险分析......23
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况......27
一、公司利润分配政策......27
二、公司最近三年利润分配政策的执行情况......30
三、公司最近三年现金分红金额及比例......31
四、公司最近三年未分配利润使用安排情况......31
五、公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划......31
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......36
一、董事会关于除本次发行外未来十二
