股票简称：蓝英装备 股票代码：300293
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：58,102,189 股
2、发行价格：6.85 元/股
3、募集资金总额：人民币 397,999,994.65 元
4、募集资金净额：人民币 387,778,476.65 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：58,102,189 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，实际控制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起 36 个
月内不得转让。本次发行对象本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ......1
目 录......2
释 义......3
一、公司概况 ......3
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况...... 10
四、本次股份变动情况及其影响 ......10
五、财务会计信息分析...... 13
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 15
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17
八、其他重要事项...... 17
九、备查文件 ...... 17
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、蓝英装备 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
本次发行 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行人
民币普通股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
监事会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
股东大会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行
股票发行方案》
保荐机构（主承销商） 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、报告期内 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月
报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司概况
中文名称 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
英文名称 Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Co., Ltd
法定代表人 郭洪涛
成立时间 2004年9月29日
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 蓝英装备
股票代码 300293
上市时间 2012年3月8日
注册资本（发行前） 28,033.59万元人民币
注册地址 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
办公地址 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮政编码 110168
联系电话 024-23810393
传真号码 024-23825186
公司网址 http://www.chnsbs.net
电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化
立体仓库及仓储物流设备，自动化系统及生产线、高低压成套开关设
备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及
经营范围 装备开发、制造、销售、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技
术咨询、服务、转让；技术进出口；公路、隧道、轨道交通综合监控
系统设计、制造及工程安装；送变电工程、机电安装工程、建筑智能
化工程、电力工程、电气及自动化工程施工；光电技术及产品开发、
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2022 年 5 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
（2）2022 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
2、监管部门核准过程
（1）2022 年 12 月 7 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于沈阳
蓝英工业自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2023 年 2 月 7 日，公司收到中国证监会《关于同意沈阳蓝英工业自动
化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163
号）（签发日期为 2023 年 1 月 18 日，有效期至 2024 年 1 月 17 日）。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决
议公告日（即 2022 年 5 月 23 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%，即 6.85 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次发行对象认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购股份数量（股） 认购金额（元）
1 郭洪生 58,102,189 397,999,994.65
合计 58,102,189 397,999,994.65
本次向特定对象发行股票数量为 58,102,189 股，不超过本次发行前公司总股
本的 30%（即 84,100,775 股），全部以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（六）募集资金和发行费用
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 397,999,994.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,221,518.00 元，实际募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元，未超过《发行方案》中规定的募集资金使用金额上限 398,000,000.00 元。
（七）募集资金到账和验资情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 6 日向郭洪生先生发出了《沈
阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知投
资者按规定于 2023 年 3 月 7 日下午 15:00 前将认购款划至保荐机构（主承销商）
指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 7 日下午 15:00，认购对象已足额缴纳认购款
项。
2023 年 3 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2023）第 030004 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 7 日 15:00
止，保荐机构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与蓝英装备向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为 397,999,994.65 元。
2023 年 3 月 7 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关发行费用以后
将募集资金划付至发行人账户。
2023 年 3 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2023）第 030005 号）。截至 2023 年 3 月 7 日止，发行人本次
发行股票 58,102,189 股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.85 元/股，实际募集资金
总额为人民币 397,999,994.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,221,518.00元，实际募集资金净额为人民币 387,
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