沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二一年十一月
特别提示
一、本次发行履行的相关程序
1、发行数量：10,335,917 股
2、发行价格：11.61 元/股
3、募集资金总额：人民币 11,999.9996 万元
4、募集资金净额：人民币 10,907.57 万元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：10,335,917 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束
之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 11 月 17
日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行概要...... 4
三、本次新增股份上市情况...... 12
三、股份变动及其影响...... 12
五、财务会计信息...... 15
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 18
七、保荐机构的上市推荐意见...... 18
八、其他重要事项...... 21
九、备查文件...... 22
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
公司、本公司、发行人、蓝英装 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
备、SBS
本次发行、本次以简易程序向特 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度以简
定对象发行股票 易程序向特定对象发行股票的行为
兴证全球基金管理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、
发行对象、认购对象、认购人 指 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投
资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私
募证券投资基金
本上市公告书 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司本次以简易程
序向特定对象发行股票上市公告书
定价基准日 指 发行期首日
董事会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
股东大会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
保荐机构、保荐人、主承销商 指 中德证券有限责任公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、 指 中国证券监督管理委员会
证监会深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司基本情况
注册中文名称 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
注册英文名称 Shenyang Blue Silver IndustryAutomation Equipment Co., Ltd
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300293
股票简称 蓝英装备
注册地址 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
办公地址 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
注册资本 27,000万元人民币
法定代表人 郭洪涛
邮政编码 110180
联系电话 024-23810393
传真 024-23810393
公司网址 www.chnsbs.net
电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化
立体仓库及仓储物流设备，自动化系统及生产线、高低压成套开关设
备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及
经营范围 装备开发、制造、销售、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技
术咨询、服务、转让；技术进出口；公路、隧道、轨道交通综合监控
系统设计、制造及工程安装；送变电工程、机电安装工程、建筑智能
化工程、电力工程、电气及自动化工程施工；光电技术及产品开发、
制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人于 2021 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021
年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析的议案》，并提议召开年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。
发行人于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会，审议通过《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
发行人于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。
2、本次发行监管部门的审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 10 月 12 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]456 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2021 年 10 月 15 日向中国证监会提交注册。
中国证监会于 2021 年 10 月 22 日出具《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2021 年 9 月 27 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件/邮寄的方式共向
69 名特定投资者发出了《认购邀请书》及申购报价单等附件，邀请其参与本次
认购。投资者发送名单包括 2021 年 9 月 17 日收盘后发行人可联系到的前 20 名
股东（已剔除关联方）、证券投资基金管理公司 20 家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，以及向发行人及保荐机构（主承销商）表达认购意向的投资者 14 家。经保荐机构（主承销商）核查，《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
（三）发行方式
本次发行的方式为竞价发行。
（四）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 10,335,917 股，未超过发行人 2020 年度股东大会决议规定的上限；不超过本次发行前公司总股本27,000.00 万股的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2021 年 9 月
28 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定
价基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序
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