股票简称：蓝英装备 股票代码：300293 股票上市地：深圳证券交易所
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
交易对方 住所、通讯地址
CarlSchenckAG Landwehrstrae55,64293Darmstadt,Germany
SchenckIndustrie-BeteiligungenAG Spielhof3,8750Glarus,Switzerland
SchenckCorporation 535AcornStreet,DeerPark,NY11729,U.S.A.
SchenckS.A.S. Z.I.LesForboeufs-2RueDenisPapin,95280
Jouy-Le-Moutier,France
SchenckRoTecIndiaLtd. PlotNo.A-5,Sector-81,Phase-II,Noida-201305
(U.P.),India
独立财务顾问
二〇一六年十一月
修订说明
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2016年11月24日披露了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》及其摘要（以下简称“重组报告书及其摘要”），全文披
露于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。本公司于2016年11月2日收
到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对沈阳蓝英工业自动化装备股
份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第13号），
公司已按照深圳证券交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，具体内
容详见本公司当日相关公告。本公司根据问询函回复内容对重组报告书及其摘要
进行了相应的修订、补充和完善，具体修订情况说明如下：
1、上市公司在报告书“重大事项提示”之“四、本次重组支付方式及资金
来源”之“（二）通过非公开发行股票募集资金置换前期先行支付的自筹资金”
中补充披露上市公司未来非公开发行股权募集资金的用途。
2、上市公司在报告书“重大事项提示”之“四、本次重组支付方式及资金
来源”中补充披露了若非公开发行股票未能获得行政许可，偿还前期先行支付的
自筹资金的资金来源的相关内容。
3、上市公司在报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影
响”之“（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中修改披露了本
次交易对上市公司财务状况的相关内容。
4、上市公司在报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影
响”之“（四）本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响”中修改披露了同
业竞争的相关内容。
5、上市公司在报告书“重大风险提示”中补充披露了本次交易对公司财务状
况影响的风险。
6、上市公司在报告书“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”
之“（六）本次重组支付方式及资金来源”中补充披露上市公司未来非公开发行股
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权募集资金的用途。
7、上市公司在报告书“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”
中补充披露了若非公开发行股票未能获得行政许可，偿还前期先行支付的自筹资
金的资金来源的相关内容。
8、上市公司在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影
响”之“（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中修改披露了本
次交易对上市公司财务状况的相关内容。
9、上市公司在报告书“第一章本次交易概述”之“七、本次交易对上市公
司的影响”之“（四）本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响”中修改披
露了同业竞争的相关内容。
10、上市公司在报告书“第三章交易对方基本情况”中补充披露了各交易对方
的财务数据注释的相关内容。
11、上市公司在报告书“第三章交易对方基本情况”之“二、CarlSchenckAG”
中补充披露了CarlSchenckAG财务数据大幅波动的说明。
12、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“三、标的资产基本情
况”中补充披露了各交易标的的主要财务数据。
13、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“四、标的资产的主要
资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中补充披露了标的资产涉
及的租赁土地、房屋的相关内容。
14、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、员工及社会保障
情况”中补充披露了核心管理层及员工薪酬水平的相关内容。
15、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、员工及社会保障
情况”之“（三）集体协议与利润分享计划”中补充披露了经营表现分析计划的相
关内容及对上市公司的影响。
16、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“七、行政处罚及未决
诉讼情况”中补充披露了相关行政处罚及诉讼对于客户后续合作的影响、对知识
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产权的影响及对本次交易估值的影响等相关内容。
17、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情
况”之“（一）主要业务发展概况”中修改披露了标的公司市场份额的相关内容。
18、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情
况”中补充披露了标的资产的产品主要消费群体、产能、产量及库存相关内容。
19、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情
况”之“（六）主要客户及销量情况”中补充披露了标的资产前五大客户合计销
售收入占主营收入比重下降的原因并修改披露了标的资产前五大客户的销售额
及占主营收入的比重内容。
20、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情
况”之“（七）主要产品的原材料、能源及供应情况”中修改披露了报告期内标的
资产主要原材料和能源采购及占成本的比重情况、报告期内标的资产主要能源的
价格变动趋势等相关内容。
21、上市公司在报告书“第四章交易标的基本情况”之“九、其他”中补充披
露了DECZ剥离资产的相关内容。
22、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特
点讨论与分析”之“（七）行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性”
中补充披露了标的资产所在行业的季节性的相关内容。
23、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特
点讨论与分析”之“（九）标的资产的行业地位及核心竞争力”中补充披露了标的
资产市场份额的相关内容。
24、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特
点讨论与分析”之“（十）标的资产财务数据分析”中补充披露了对标的资产报
告期内存货及预付款项、存货跌价准备、应收款项、应收贸易款坏账准备、无形
资产、付息债务、利息综合成本、所得税率及标的资产盈利能力分析的相关内容。
25、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”之“三、本次交易完成后
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公司的主营业务、发展战略、竞争优势及劣势”之“（一）主营业务及发展战略”
中补充披露了并购整合计划、公司治理安排及标的资产业务管理模式的相关内容。
26、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析”
中修改披露了本次交易贷款对上市公司财务状况的影响的相关内容。
27、上市公司在报告书“第八章管理层讨论与分析”中补充披露了本次交易后
上市公司维持标的资产业务稳定性的措施及分析的相关内容。
28、上市公司在报告书“第十章同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”中修
改披露了同业竞争的相关内容。
29、上市公司在报告书“第十章同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”中
补充披露了标的资产报告期内关联交易的相关内容。
30、上市公司在报告书“第十一章风险因素”中补充披露了本次交易对公司财
务状况影响的风险。
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公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责
任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在蓝英装备拥有权益的
股份。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
根据上市公司与本次重大资产购买的交易对方共同签署的《业务购买协议》，
交易对方已在前述协议“第六条CarlSchenckAG的陈述与保证”中就其在本次
交易中向买方提供的卖方和卖方集团的法律组织、拟出售股份的所有权及持股比
例、卖方授权、标的资产财务信息、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争
议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息在重大方面的真实、准确做出
了相应的陈述与保证，并于前述协议中表明，会就该等陈述和保证的违反依据《
