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300292 深市 吴通控股


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吴通通讯:首次公开发行股票并在创业板上市公告书

公告日期:2012-02-28

                       




   江苏吴通通讯股份有限公司
   Jiangsu Wutong Communications CO.,LTD
(注册地址:苏州市相城区黄桥街道永方路 32 号)




首次公开发行股票并在创业板
        上市公告书




          保荐机构(主承销商)


    (注册地址:苏州工业园区翠园路181号)




                      1
                                      




                       第一节 重要声明与提示
       本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带法律责任。

       证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。

       本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的相关内容,请投资者
查阅刊载于中国证监会指定的信息披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网
(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全
文。

    本次发行前股东所持有股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

    控股股东、实际控制人、董事长万卫方及其他四名担任公司董事和高级管理
人员的股东胡霞、虞春、姜红、沈伟新承诺:自公司股票上市交易之日起三十六
个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,
也不由公司收购该部分股份;前述锁定期满后,其本人在公司担任董事、高级管
理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二
十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

    总工程师陈国华、营销总监王晓春、吴通天线销售部经理崔际源承诺:自公
司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前
已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

    陶冶、钱若岚承诺:自其持有吴通通讯股份之日起(以完成工商变更登记手


                                     2
                                     


续为基准日)三十六个月内,且自吴通通讯股票在深圳证券交易所上市交易之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公
司股份,也不由公司收购该部分股份。

    相城创投、亿和创投承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或
者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购
该部分股份。

    承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

    本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所
致。




                                     3
                                          



                          第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易
所股票上市公告书内容与格式指引(2012 年2月修订)》而编制,旨在向投资者
提供有关江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“吴通通
讯”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】42号”文核准,本公司公开
发行1,670 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售330万股,网上定价
发行1,340万股,发行价格为12.00元/股。

    经深圳证券交易所《关于江苏吴通通讯股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》(深证上【2012】38号)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“吴通通讯”,股票代码“300292”;
其中本次公开发行中网上定价发行的1,340万股股票将于2012年2月29日起上市
交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指 定 的 五 家 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网
( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网 ( www.cnstock.com )、 证 券 时 报 网
(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请
投资者查阅上述内容。


二、公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所


                                         4
                                      


    2、上市时间:2012年2月29日

    3、股票简称:吴通通讯

    4、股票代码:300292

    5、首次公开发行后总股本:6,670万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:1,670万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。

    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节重要声明与提示”)。
锁定期届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
1,340万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间:

                                                                   单位:万股,%
                                                                   可上市交易时间
                 项目                 持股数量       持股比例
                                                                 (非交易日顺延)
首次公开发行         万卫方               3,505.00       52.55   2015 年 3 月 1 日
前已发行的股         陶 冶                  500.00        7.50   2013 年 7 月 29 日
      份             胡 霞                  400.00        6.00   2015 年 3 月 1 日
               苏州市相城高新创业投
                                           200.00         3.00   2013 年 3 月 1 日
               资有限责任公司
               苏州亿和创业投资有限
                                           200.00         3.00   2013 年 3 月 1 日
               公司
                     钱若岚                100.00         1.50   2013 年 7 月 29 日
                     虞 春                  20.00         0.30   2015 年 3 月 1 日
                     陈国华                 20.00         0.30   2015 年 3 月 1 日
                     沈伟新                 20.00         0.30   2015 年 3 月 1 日
                     王晓春                 15.00         0.22   2015 年 3 月 1 日
                     崔际源                 10.00         0.15   2015 年 3 月 1 日


                                      5
                                    


                     姜 红                 10.00     0.15   2015 年 3 月 1 日
                     小计               5,000.00    74.96                     -
               网下询价发行的股份         330.00     4.95   2012 年 5 月 29 日
首次公开发行
               网上定价发行的股份       1,340.00    20.09   2012 年 2 月 29 日
    的股份
                     小计               1,670.00    25.04                     -
               合 计                    6,670.00   100.00                     -



   12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   13、上市保荐机构:东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)