荣科科技:前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
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荣科科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将截
止2020年9月30日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位情况
1． 2018年非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号）之核准规定：
（1）核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买秦毅、钟小春、王正和宁波
梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称四位股东）合计持有
的北京神州视翰科技有限公司（以下简称视翰公司） 100%股权。本次交易对价为
28,000.00万元，其中发行股份支付对价16,800.00万元，占交易金额的60%，现金支
付对价11,200.00万元，占交易金额的40%。 2018年3月7日，公司向秦毅发行7,409,200
股股份、向钟小春发行7,118,644股股份、向王正发行1,263,922股股份、向宁波梅山
保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,351,089股股份（共计17,142,855
股股份），每股面值1元，每股发行价为人民币9.80元。华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙） 【现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），下同】 对本次非
公开发行股票出具了会验字[2018]1103号《验资报告》进行验证，前述四位股东以
视翰公司60%股权作为认购对价的出资全部到位。公司本次非公开发行股票
17,142,855股仅涉及以发行股票形式购买视翰公司60%股权，未涉及募集资金的实际
流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（2）核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。截至2019年1前次募集资金使用情况专项报告
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月28日止，公司实际向沈阳惜远石油化工有限公司、沈阳源远石油化工有限公司特
定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 27,798,634股，发行价格为5.86元/股，募
集资金总额为162,899,995.24元，扣除与发行有关的费用6,577,798.63元后的募集资金
净额为人民币156,322,196.61元，已由独立财务顾问（主承销商）中信建投证券股份
有限公司于2019年1月28日缴存至公司在兴业银行股份有限公司沈阳五里河支行开
立的422030100100278317账号内。前述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]0623号《验资报告》验证，本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
2． 2020年非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业
投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2020]115号） 之核准规定：
（1）核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买徐州瀚举创业投资合伙企业
（有限合伙） 、 徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙） 、 徐州市轩润企业管理合
伙企业（有限合伙） 、 徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙） 、 德清博御投资
管理合伙企业（有限合伙） （以下简称五位股东） 合计持有的上海今创信息技术有
限公司（以下简称今创信息） 70%股权。本次交易对价为21,000.00万元，其中发行
股份支付对价11,760.00万元，占交易金额的56%，现金支付对价9,240.00万元，占交
易金额的44%。 2020年2月28日，公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 发
行17,692,307股股份、向徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙） 发行3,846,153股股
份（共计21,538,460股股份），每股面值1元，每股发行价为人民币5.46元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票出具了容诚验字[2020]100Z0025
号《验资报告》进行验证， 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）以持有的今创
信息322万股股权，徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）以持有的今创信息70
万股股权作为认购对价的出资全部到位。公司本次非公开发行股票21,538,460股仅涉
及以发行股票形式购买今创信息股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到
账时间及资金在专项账户的存放情况。
（2）核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760万元。截至2020年8前次募集资金使用情况专项报告
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月14日止，公司实际向财通基金管理有限公司承担管理人的财通基金玉泉963号单一
资产管理计划等7个资管计划以及杭州乐信投资管理有限公司承担管理人的乐信鑫
汇一号私募证券投资基金等共8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
20,068,259股， 每股面值1元，发行价格为5.86元/股，募集资金总额为人民币
117,599,997.74元，扣除与发行有关的费用9,735,913.48元（不含税）后的募集资金净
额为人民币107,864,084.26元。募集资金总额扣除承销费用7,000,000.00元，其余募集
资金110,599,997.74元， 已由承销商中德证券有限责任公司于2020年8月14日缴存至
公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行五里河支行开立的422030100100293943账号
内。前述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]110Z0007号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1. 为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》 ,
对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监
督以及信息披露等事项进行了严格的规定。
2. 根据上述规定， 2019 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行
以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》； 2019
年 2 月 12 日，公司与视翰公司、 中国光大银行股份有限公司北京分行以及保荐机构
中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 2020 年 8 月 26 日
公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行以及保荐机构开源证券股份有限公司签署了
《募集资金监管协议》 。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司可将募集资金专户的资金存入定
期账户，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使用或者以定期
存单的方式续存， 对于募集资金专户形成的定期存款通知中信建投证券股份有限公
司。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》前次募集资金使用情况专项报告
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范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
3. 截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
（1） 2018年非公开发行股票募集资金的存储情况
金额单位：人民币万元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 存款类型
兴业银行股份有限公司沈
阳分行五里河支行 422030100100278317 15,750.00 2.09 活期
中国光大银行股份有限公
司北京分行 35340188000587810 2,582.93 活期
合计 15,750.00 2,585.02
前次募集资金扣除 540.00 万元财务顾问费及承销费用后的金额 15,750.00 万元
存 入 本 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 分 行 五 里 河 支 行 开 立 的
422030100100278317 账号内，本项目初始存入金额合计数与实际募集资金净额之间
的差额为尚未支付的其他相关发行费用。
中国光大银行股份有限公司北京分行 35340188000587810 账号为募投项目——
基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设项目（以下简称“分级诊疗项目”）专用
账户（以下简称“分级诊疗账户”）。分级诊疗项目的承担主体为视翰公司，分级诊疗
项目资金由本公司以投资形式向视翰公司投入，视翰公司为此开立了分级诊疗账户。
本公司按照承诺投资金额以投资形式向视翰公司投入分级诊疗项目资金 3,600.00 万
元。因此，本公司视同分级诊疗账户的初始存入金额为零。
（2） 2020年非公开发行股票募集资金的存储情况
金额单位：人民币万元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 存款类型
兴业银行股份有限公司沈
阳分行五里河支行 422030100100293943 11,060.00 106.78 活期
合计 11,060.00 106.78
前次募集资金扣除 700.00 万元承销费用后的金额 11,060.00 万元存入本公司在
兴业银行股份有限公司沈阳分行五里河支行开立的 422030100100293943 账号内，本
项目初始存入金额合计数与实际募集资金净额之间的差额为尚未支付的其他相关发前次募集资金使用情况专项报告
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行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1． 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
前次募集资金分别用于购买视翰公司股权、基于分级诊疗的远程视频服务平台
项目建设、支付相关中介机构费用。 使用情况对照表详见本报告附件一。
2019 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投
项目实施方式的议案》，基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设中的“平台系统
及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，拟变更为实施方式为租用公
有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。 2019 年度第三次临时股
东大会已审议通过了该议案， 公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发
表了明确的同意意见。
2． 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
前次募集资金分别用于购买今创信息股权、归还银行借款、 支付相关中介机构
费用。使用情况对照表详见本报告附件二。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1．前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
2．前次募集资金投资项目投资进度调整情况
截至 2020 年 9 月 30 日， 前次募集资金投资项目投资进度无调整。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金使用情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日， 前次募集资金项目不存在闲置募集资金。前次募集资金使用情况专项报告
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1． 2018
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