股票代码：300290 股票简称：荣科科技 上市地点：深圳证券交易所
荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
联席主承销商
二〇二〇年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
何任晖 梁荣 崔万田
________________ ________________ ________________
林楠超 王箫音 管一民
________________ ________________
刘爱民 吴凤君
荣科科技股份有限公司
2020 年 9 月 3 日
释 义
除非另有说明，以下简称在本发行情况报告书中的含义如下：
荣科科技/上市公司/公司/ 指 荣科科技股份有限公司
本公司
发行情况报告书/本发行 《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
情况报告书 指 并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情
况报告书》
本次发行/本次非公开发 指 荣科科技股份有限公司本次以非公开方式向本次发行对
行股票/本次非公开发行 象发行股票的行为
认购邀请书 指 《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》
申购报价单 指 《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票申购报价单》
缴款通知书 指 《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票缴款通知书》
《荣科科技股份有限公司与财通基金管理有限公司之股
股份认购协议 指 份认购协议》
《荣科科技股份有限公司与杭州乐信投资管理有限公司
之股份认购协议》
今创信息 指 上海今创信息技术有限公司
荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有
限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
本次发行股份及支付现 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
金购买资产 管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）等 5 名股东发行股份及支付现金购买其持有
的上海今创信息技术有限公司 70%股权
募集配套资金 指 荣科科技股份有限公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投
资者非公开发行股份募集配套资金
本次交易 指 荣科科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的行为
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业
交易对方 指 管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企
业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合
伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
徐州瀚举 指 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）
徐州鸿源 指 徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州轩润 指 徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）
徐州东霖 指 徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）
德清博御 指 德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问、联席主承 指 开源证券股份有限公司
销商、开源证券
联席主承销商、中德证券 指 中德证券有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
发行人全体董事声明 ......1
释 义 ......2
目 录 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、上市公司的基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行股票的基本情况......8
四、发行对象具体情况 ......10
五、本次非公开发行相关机构......12
第二节 本次发行前后公司相关情况......14
一、本次发行前后公司前 10 名股东持股情况......14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......15
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......18
第五节 有关中介机构的声明 ......19
独立财务顾问（联席主承销商）声明......19
联席主承销商声明 ......20
发行人律师声明 ......21
审计机构声明 ......22
验资机构声明 ......23
第六节 备查文件 ......24
一、备查文件 ......24
二、备查地点 ......24
三、查询时间 ......25
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 荣科科技股份有限公司
公司英文名称 Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300290
证券简称 荣科科技
注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
办公地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
注册资本 575,295,171 元
法定代表人 何任晖
营业执照注册号 9121010078008104XD
邮政编码 110027
联系电话 024-22851050
传真 024-22851050
公司网址 http://www.bringspring.com
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机
软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经
营）及咨询服务，计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备
经营范围 销售，建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、
弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资
质证经营），计算机系统维护，多媒体教学设备、特教仪器设备、
教学器材、医疗器械销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易和发行的决策和审批过程
本次发行为本次交易的组成部分，本次发行履行的相关程序情况如下：
1、2019 年 7 月 12 日，徐州瀚举、徐州鸿源、徐州轩润、徐州东霖召开合
伙人会议，一致同意将持有今创信息部分股权转让给荣科科技。
2、2019 年 7 月 11 日，德清博御召开合伙人会议，同意将持有今创信息部
分股权转让给荣科科技。
3、2019 年 7 月 12 日，今创信息召开临时股东会，全体股东同意本次的交
易对方将持有的今创信息部分股权转让给荣科科技，同时放弃优先受让权。
4、2019 年 7 月 12 日，荣科科技召开第四届
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