中德证券有限责任公司
关于
荣科科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二一年五月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
何任晖 崔万田 林楠超
王箫音 吴凤君 管一民
刘爱民
全体监事签字：
李力盛 王立军 余力兴
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
尹春福 秦毅 李绣
张羽 刘斌
荣科科技股份有限公司
二〇二一年五月七日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 9
四、本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 13
一、本次发行前后股东情况...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次发行对公司的影响...... 14第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 17
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 17
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 17第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ...... 18
第五节 有关中介机构声明 ...... 19
保荐机构（主承销商）声明...... 19
发行人律师声明...... 20
审计机构声明...... 21
承担审计业务的审计机构关于经办审计事项的签字注册会计师离职的声明
...... 22
验资机构声明...... 23
第六节 备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查询地点...... 24
三、查询时间...... 24
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
荣科科技、公司、本公司、 指 荣科科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次以简易程 指 荣科科技本次以简易程序向不超过35名特定对象（含35
序向特定对象发行 名）发行A股股票的行为
发行对象、认购对象、认 指 余芳琴、王国辉、许军
购人
本报告书 指 荣科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
定价基准日 指 发行期首日
董事会 指 荣科科技股份有限公司董事会
股东大会 指 荣科科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《荣科科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐机构、中德证券、主 指 中德证券有限责任公司
承销商
发行人律师、海润天睿律 指 北京海润天睿律师事务所
师
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2020 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议并
通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行相关议案，并提议召开临时股东大会，审议与本次发行有关的议案等本次发行具体方案。
2020 年 10 月 16 日，公司召开了 2020 年度第三次临时股东大会，会议逐项
审议并通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行具体方案。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议逐项
审议并通过了《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开了 2020 年度第四次临时股东大会，会议审议
并通过了《前次募集资金使用情况专项报告》等议案。
公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议并
通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 4 月 1 日由深圳证券交
易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕111 号）。深交所发行上市审
核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 4 月 7
日向中国证监会提交注册。
中国证监会于 2021 年 4 月 9 日出具《关于同意荣科科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1201 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 4 月 20 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《荣科科技股份有限公司以简易程序向
特定对象发行股票缴款通知书》。截至 2021 年 4 月 23 日止，中德证券指定的认
购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 175,999,997.16 元。
2021 年 4 月 26 日，中德证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转
至荣科科技指定的银行账户内。2021 年 4 月 27 日，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《荣科科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第 110Z0006号），经审验，截至2021年4月26日止，中德证券已将扣除保荐承销费3,180,000.00元（含税）后的募集资金 172,819,997.16 元划入荣科科技在抚顺银行股份有限公司开发区支行开立的账户。本次发行募集资金总额 175,999,997.16 元，扣除发行费用 4,169,471.36 元（不含税），荣科科技本次募集资金净额 171,830,525.80 元，其中：计入实收资本（股本）39,639,639 元，计入资本公积（股本溢价）132,190,886.80 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增的 39,639,639 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 4 月
28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为39,639,639 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 3 月 12 日），发
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额
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