荣科科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二一年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：39,639,639 股
2、发行价格：4.44 元/股
3、募集资金总额：人民币 175,999,997.16 元
4、募集资金净额：人民币 171,830,525.80 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：39,639,639 股
2、股票上市时间：2021 年 5 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束
之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 5 月 11 日
（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排 ...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、公司基本情况 ...... 4
二、本次发行概要 ...... 4
三、本次新增股份上市情况 ...... 10
四、股份变动及其影响 ......11
五、财务会计信息 ...... 13
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 16
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 18
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
荣科科技、公司、本公司、 指 荣科科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次以简易程 指 荣科科技本次以简易程序向不超过35名特定对象（含35
序向特定对象发行 名）发行A股股票的行为
发行对象、认购对象、认 指 余芳琴、王国辉、许军
购人
本上市公告书 指 荣科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
定价基准日 指 发行期首日
董事会 指 荣科科技股份有限公司董事会
股东大会 指 荣科科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《荣科科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
保荐机构、中德证券、主 指 中德证券有限责任公司
承销商
发行人律师、海润天睿律 指 北京海润天睿律师事务所
师
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司基本情况
公司名称 荣科科技股份有限公司
公司英文名称 Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300290
证券简称 荣科科技
注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
办公地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
注册资本 597,527,930 元
法定代表人 何任晖
营业执照注册号 9121010078008104XD
邮政编码 110027
联系电话 024-22851050
传真 024-22851050
公司网址 http://www.bringspring.com
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机
软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经
营）及咨询服务，计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备
经营范围 销售，建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、
弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资
质证经营），计算机系统维护，多媒体教学设备、特教仪器设备、
教学器材、医疗器械销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议并
通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司
2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2020 年 10 月 16 日，公司召开了 2020 年度第三次临时股东大会，会议逐项
审议并通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2020 年 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议逐项
审议并通过了《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开了 2020 年度第四次临时股东大会，会议审议
并通过了《前次募集资金使用情况专项报告》等议案。
公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第四次董事会第二十八次会议，会议审议并
通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》等议
案。
2、本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 4 月 1 日由深圳证券交
易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕111 号）。深交所发行上市审
核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 4 月 7
日向中国证监会提交注册。
中国证监会于 2021 年 4 月 9 日出具《关于同意荣科科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1201 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2021 年 3 月 11 日，发行人和保荐机构（主承销商）共向 66 名特定投资者
发出了《认购邀请书》及申购报价单等附件，邀请其参与本次认购。投资者发送
名单包括 2021 年 2 月 26 日收盘后发行人的前 20 名股东（已剔除关联关系）、
证券投资基金管理公司 21 家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，以及向发行人及
保荐机构（主承销商）表达认购意向的 8 名个人投资者及 2 名其他投资机构。
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2021 年 3 月
12 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%
（定价基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
本次投资者报价及申购时间为 2021 年 3 月 16 日 9:00-12:00，在发行人律师
的见证下，保荐机构（主承销商）在该时间范围内共收到了来自 3 家有效投资者的《申购报价单》及其附件，接受了投资者缴纳申购定金，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行的方式为竞价发行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为
39,639,639 股，全部以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
公司
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