股票简称：苏交科 证券代码：300284 公告编号：2017-036
苏交科集团股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年七月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
符冠华 王军华 黄剑平
______________ ______________ ______________
李大鹏 李文智 赵曙明
______________
朱增进
苏交科集团股份有限公司
年 月 日
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特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：17,289,746股
发行股票价格：19.55元/股
募集资金总额：338,014,534.30 元
募集资金净额：330,604,243.61元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：17,289,746股
股票上市时间：2017年7月12日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，六安信实、符冠华的股票限售期为三十六个月，可上市流通时
间为2020年7月12日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
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释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下
特定含义：
公司、发行人、本公司、
苏交科
指 苏交科集团股份有限公司
本次非公开发行股票、本
次非公开发行、本次发行
指
苏交科以非公开 发行的方式，向六安信实、符冠华发行
17,289,746 股股票之行为
控股股东、实际控制人 指 符冠华和王军华
六安信实 指 六安信实资产管理有限公司
中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
定价基准日 指
公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《苏交科集团股份有限公司章程》
董事会 指 苏交科集团股份有限公司董事会
监事会 指 苏交科集团股份有限公司监事会
股东大会 指 苏交科集团股份有限公司股东大会
最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月
元 指 人民币元
注；本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数
据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
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目 录
释 义............................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 6
一、 本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 6
二、 本次发行股票的基本情况 ................................................................................ 7
三、 发行对象的基本情况 ........................................................................................ 8
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......................................................................... 11
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 .................................................................. 11
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ....................................................... 12
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ............................................................... 12
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................ 14
一、公司主要财务数据及指标 ................................................................................... 14
二、财务状况分析 ....................................................................................................... 15
第四节 本次募集资金运用 ........................................................................................ 20
一、本次募集资金使用概况 ....................................................................................... 20
二、募集资金投资项目基本情况 ............................................................................... 20
三、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................... 21
第五节 中介机构对本次发行的意见 ........................................................................ 22
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ....................................... 22
二、保荐协议主要内容 ............................................................................................... 23
三、上市推荐意见 ....................................................................................................... 28
第六节 新增股份的数量及上市时间 ........................................................................ 29
第七节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 30
保荐机构（主承销商）声明 ....................................................................................... 30
发行人律师声明 ........................................................................................................... 31
会计师事务所声明 ....................................................................................................... 32
第八节 备查文件 ........................................................................................................ 33
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第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
本次发行方案已经公司 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议
审议通过。本次发行方案已经公司 2015 年 12 月 3 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议通过。
本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺等事
项已经公司 2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第七次会议和 2016 年第一次临
时股东大会审议通过。
本次调整发行对象（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）、发行数量
及募集资金总额等事项已经公司 2016 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十七次
会议审议，并经公司 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议
通过。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2015 年 12 月 9 日由中国证券监督管理委员会
受理，于 2016 年 11 月 23 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017 年
4 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏交科集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]465 号） 。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2017年6月20日止，2家认购对象已分别将认购资金共计338,014,534.30
元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2017]00091号《苏交科集团股份有限公司非
公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额验证报告》。
2017年6月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项
出具了天衡验字[2017]00092号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集
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资金到账。根据该验资报告，截至2017年6月20日止，苏交科已收到股东认缴股
款 331,254,243.61 元（募集资金总额 338,014,534.30 元，扣除保荐费和承销费
6,760,290.69元），扣除律师费、审计验资费650,000.00元，苏交科本次募集资金
净额为330,604,243.61元。
本次发行新增股份已于
