无锡和晶科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”、“本公司”或“公司”），编制了截至2019年12月31日前次募集资金使用情况的报告。自公司于2011年首次公开发行股份并在创业板上市起至2019年12月31日止，前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的募集资金为经中国证监会“证监许可[2016]352号”《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司非公开发行14,958,447股普通股（A股）募集配套资金（以下简称“前次募集资金”），具体情况如下（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）：
一、前次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号）核准，公司非公开
发行 14,958,447 股普通股（A 股），每股发行价为 36.10 元/股，共募集资金
539,999,936.70 元，扣除承销费 8,000,000.00 元后的募集资金为 531,999,936.70元。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]B062
号《验资报告》验证，上述募集资金 531,999,936.70 元已于 2016 年 5 月 4 日汇
入本公司如下募集资金专用账户：
开户行 账号 存入金额（元）
交通银行股份有限公司无锡曹张支行 322000645018018003270 379,599,936.70
招商银行股份有限公司台州玉环支行 510902150110600 152,400,000.00
合计 531,999,936.70
前次募集资金 531,999,936.70 元扣除与前次发行股份相关的其他发行费用
2,007,184.92 元后，实际募集资金净额为 529,992,751.78 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专
户均已注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
根据《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）披露的募集资金运用方案，前次募集配套资金用于购买 ZHANG JIEFU 等持有的上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”或“澳润信息”）100%股权的现金对价及相关税费、增资澳润科技用于在建的“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”项目、补充公司流动资金及偿还银行借款。实际使用情况如下：
1）发行股份购买澳润科技 100%的股权支付现金对价，使用募集资金10,559.35 万元；
2）支付购买澳润科技 100%股权的相关税费使用募集资金 200.36 万元；
3）增资澳润科技用于在建项目，使用募集资金 3,720.53 万元；
4）补充流动资金及偿还银行借款使用募集资金 27,000.00 万元，变更募集资金用途用于永久补充流动资金使用募集资金 11,827.51 万元（含利息）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用对照情况见本报告“附件
1、表 1：前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
2018 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第二次会议审议，公司通过了《关
于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止募集资金对“增资澳润科技用于在建项目”的投入，并将公司及澳润科技募集资金专户内的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金。
公司变更募集资金投资用途的主要原因如下：
公司原计划通过募集资金“增资澳润科技用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）”，能够为广
电网络向网络媒体服务商转型提供助力。从项目立项至今，“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”已基本完成投入，“无线业务新媒体云服务平台”受行业政策变化、市场用户规模降低、个性化需求提高以及面临 5G 技术的推广，其可行性已发生巨大变化，具体原因概述如下：
（1）2017 年，在国务院常务确定加快建设高速宽带网络、促进提速降费的措施的提前下，三大运营商逐步推出各自的“无限流量”套餐，普通消费者在移动终端的流量使用上对无线产品依赖度逐渐降低。而与此同时，广电运营商网络宽带光纤普及滞后，无线技术需要硬件、软件深度优化，流控和安全问题需要系统级解决方案，由此导致的无线产品竞争力不足、市场需求逐步萎缩。
（2）行业大数据处于初级阶段，以互联网流量带动广告收益的难度增大，对运营商的资金承压能力要求较大。同时，移动互联网产品的发展较快，流量、广告收益明显转移，用户使用无线场景较为单一、频次较低，企业投入成本过高，无法有效转化用户流量、进行精准营销。
（3）目前的流量产品、服务逐渐向个性化、精细化的 IP 运营方向发展，经营周期较长，在目前资源有限的情况下发展进度缓慢、竞争白热化。行业中无线项目的相关产品众多、参与主体较多、技术业务服务创新不足，部分产品在用户体验、安全性、服务质量等方面不够理想，对用户关于无线产品的使用意愿和接受度也产生了较大的消极影响，实质性变现困难。
（4）随着 5G 的启动在即，无线网络的升级也将带来产业链的改变，5G 在
技术上具有连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠的技术特点，满足了不同用户、不同行业对于通信的复杂需求。原计划投入的项目，基于无线 WI-FI 热点能很好的满足移动网络无法覆盖的偏远地区、网络死角或人员密集和流量需求大的区域，从而具备服务价值，而 5G 技术的推出将直接导致商业 WI-FI 的需求失去商业价值。
基于以上原因，公司决定终止“增资澳润科技用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）”的投入，并将结余的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金。
公司变更该次募集资金的用途已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；公司独立董事同意公司该次变更募集资金用途事
项，公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了专项意见，对公司该次终
止募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金事项无异议。公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过了该次变更事项。
有关该次变更事项的相关文件已按照相关规定在中国证监会指定的信息披
露网站上进行了披露。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
投资项目 募集资金投资总额（万元）
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 实际投资 承诺投资总额与实
总额 总额 际投资总额的差额
支付购买澳润信息 支付购买澳润信息100% 10,560.00 10,559.35 -0.65（注 1）
100%股权的现金对价 股权的现金对价
支付购买澳润信息 支付购买澳润信息100% 199.28 200.36 1.08（注 2）
100%股权的相关税费 股权的相关税费（注 2）
增资澳润信息用于在 增资澳润信息用于在建 15,240.00 3,720.53 -11,519.47（注 3）
建项目 项目
补充公司流动资金及 补充公司流动资金及偿 27,000.00 38,827.51 11,827.51（注 4）
偿还银行借款 还银行借款
注 1：“支付购买澳润信息 100%股权的现金对价”项目，截至 2019 年 12 月 31 日，实
际投资总额 10,559.35 万元与承诺投资总额 10,560.00 万元之间差异-0.65 万元系尾差。
注 2：“支付购买澳润信息 100%股权的相关税费”项目，表中列示的承诺投资总额扣
除了与该次发行股份相关的承销费及其他发行费用 1,000.72 万元后，承诺投资总额为
199.28 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，实际投资总额 200.36 万元与承诺投资总额 199.28
万元之间差异 1.08 万元系尾差。
注 3：“增资澳润信息用于在建项目”，截至 2019 年 12 月 31 日，实际投资总额 3,720.53
万元与承诺投资总额 15,240.00 万元之间差异-11,519.47 万元，主要系受行业政策变化、市
场用户规模降低、个性化需求提高以及面临 5G 技术的推广，澳润科技在建项目的可行性
发生巨大变化（详见本报告之二、（二）“前次募集资金变更情况”中的描述）。
注 4：“补充公司流动资金及偿还银行借款”截至 2019 年 12 月 31 日，实际投资总额
38,827.51 万元与承诺投资总额 27,000.00 万元之间差异 11,827.51 万元，系为了提高募集资
金使用效率，优化改善公司流动资金状况，公司决定终止实施“增资澳润科技用于在建项
目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）”，
并将剩余的募集资金（含利息）全部用于永久补充公司的流动资金。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1）前次募集资金置换预先投入募投项目的情况
2016 年 7 月 5 日，经第三届董事会第十一次会议审议，公司通过了《关于
全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意澳润科技以募集资金置换2016年5月4日及之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 427.16 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对澳润科技预先已投入的实际投资情况进行了专项审计，认为符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符；本次置换业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，财务顾问东方花旗出具了《关于无锡和晶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。有关本次置换事项的相关文件已按照相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网上进行了披露。
2）对外转让前次募集资金投资项目的情况
根据《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）披露的募集资金运用方案，前次募集配套资金用于购买 ZHANG JIEFU 等持有澳润科技 100%的股权对价及相关税费、增资澳润科技用于在建的“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”项目、补充公司流动资金及偿还银行借款。资金前次募集资金投资项目已对外转让的项目如下：
已对外转让的投资项目
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