股票代码：300273 股票简称：*ST 和佳
债券代码：149053 债券代码：20 和佳 S1
安信证券股份有限公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
与重整投资人签署《重整投资框架协议》等事项的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2023 年 2 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
安信证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
第一节 相关债券的核准情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕1114 号”文核准，发行人获准面向合格投资
者公开发行面值不超过人民币 48,000 万元的创新创业公司债券。公司已于 2019
年 12 月 13 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.1 亿元；已于 2020 年 3
月 10 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.7 亿元。
第二节 相关债券的主要条款
珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券为 20 和佳 S1，债券具体条款如下：
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：20 和佳 S1、149053。
3、发行规模：人民币 2.7 亿元。
4、债券余额：人民币 2.7 亿元。
5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：2020 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日，本期公司债券票面
利率为 7.00%，2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日，本期公司债券票面利率
为 7.50%。
7、起息日：2020 年 3 月 11 日。
8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
10、跟踪评级结果：2022 年 12 月 2 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 B+，评级展望为负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。
第三节 本次债券重大事项说明
安信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定，现就本期债券重大事项报告如下：
特别提示：
1、2023 年 1 月 17 日，公司与中核健康投资有限公司（下称“中核健康”）
签署《珠海和佳医疗设备股份有限公司与中核健康投资有限公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司破产重整之投资框架协议》（以下简称“《重整投资框架协议》”或“本协议”）。
2、本协议为框架协议，中核健康参与公司重整投资的具体内容将以双方正式签署的《重整投资协议》和经珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”或“法院”）裁定批准的重整计划为准。中核健康与公司就正式《重整投资协议》具体内容能否达成一致、能否就签署正式投资协议完成其内部决策、报国资委审批备案等相关审批程序、最终能否参与公司重整尚存在不确定性。
3、截至 2023 年 1 月 18 日，公司正在进行预重整，珠海中院是否裁定受理
对公司的重整申请、公司能否进入重整程序存在重大不确定性。
4、即使法院裁定受理对公司的重整申请、公司进入重整程序，公司仍存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“创业板股票上市规则”）相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司因 2021 年度财务会计报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施
退市风险警示。公司股票简称由“ST 和佳”变更为“*ST 和佳”。内容详见公司
于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票
停牌的提示性公告》（编号：2022-068）。截止 2022 年 1 月 18 日，公司 2021 年
度审计报告涉及的无法表示意见事项尚未消除。根据《创业板股票上市规则》规
定，若公司 2022 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司因控股股东存在非经营性占用公司资金的情形，经公司自查并委托
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）核查，截至 2022 年 6 月 30 日止，
郝镇熙先生非经营性占用公司资金合计 68,573.14 万元。2022 年 4 月 20 日起，
公司股票被深交所实施其他风险警示。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《关
于公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（编号：
2022-044）。截至 2023 年 1 月 18 日，上述非经营性资金占用的情形尚未消除。
7、公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）决定对公司立案调查。截至 2023 年 1 月 18 日，公司暂未收到中国
证监会就上述立案调查事项的相关书面文件，相关事项以中国证监会结论性调查
意见或决定为准。详见公司于 2022 年 12 月 7 日披露的《关于公司及原控股股东
收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（编号：2022-134）。
一、关于与重整投资人签署《重整投资框架协议》的事项
2023 年 1 月 18 日，发行人披露了《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于与
重整投资人签署《重整投资框架协议》的公告》（编号：2023-008），根据上述公告，发行人重整工作相关事项进展情况如下：
（一）协议签署的背景情况
2022 年 8 月 31 日，公司收到债权人广东宗泽建工园林有限公司（下称“宗
泽建工”）发来的《通知书》，宗泽建工以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向珠海中院提出对公司进行重整，并申请启动预重整程序。
2022 年 9 月 15 日，公司收到珠海中院送达的《决定书》【（2022）粤 04 破
申 48 号】，珠海中院决定对公司启动预重整程序并通过摇珠选定北京市中伦（深
圳）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，详见公司于 2022 年 9 月 15
日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（编号：2022-106）。
2023 年 1 月 3 日，公司收到珠海中院送达的《决定书》【（2022）粤 04 破
申 48 号之二】，由于公司的资产和债权债务情况复杂，为继续识别重整的可行
性，珠海中院决定对公司预重整时间延长至 2023 年 3 月 15 日。2023 年 1 月 17
日，公司与中核健康签署《重整投资框架协议》，中核健康将作为产业投资人参
与和佳医疗的破产重整，具体协议情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《珠
海和佳医疗设备股份有限公司关于与重整投资人签署《重整投资框架协议》的公
告》（编号：2023-008）
（二）对公司的影响
《重整投资框架协议》签署后，中核健康将作为重整产业投资人积极参与并
全力支持公司预重整和重整工作，有利于公司预重整和重整相关工作的顺利进行。
如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司财务结构，化解
债务危机，促进公司主营业务走上健康发展的道路。
二、关于公司 2022 年年度业绩预告的情况
2023 年 1 月 18 日，发行人披露了《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022
年年度业绩预告》（编号：2023-009），根据上述公告，公司 2022 年年度业绩
预告的情况如下：
（一）本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022 年 01 月 01 日－2022 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损:107,000.00万元-127,000.00万 亏损:37,830.02万
元 元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:100,000.00万元-120,000.00万 亏损:38,534.82万
元 元
营业收入 20,500.00万元-26,000.00万元 73,404.70万元
扣除后营业收入 20,000.00万元-25,000.00万元 73,310.17万元
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