北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一九年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：55,938,493股
2、发行价格：18.86元/股
3、募集资金总额：1,054,999,977.98元
4、募集资金净额：1,042,696,534.23元
二、本次发行股票上市安排
股票上市首日：新增股份于2019年4月24日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，上海云鑫认购的13,255,567股股票、四川兴晟认购的8,483,563股股票和四川大数据认购的34,199,363股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示........................................................................................................................ 2
一、发行股票数量及价格..................................................................................... 2
二、本次发行股票上市安排................................................................................. 2
三、发行对象限售期安排..................................................................................... 2
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件............................................. 2
目录............................................................................................................................ 3
释义............................................................................................................................ 5
第一节 公司基本情况................................................................................................ 6
第二节 本次股票发行情况........................................................................................ 7
一、本次发行履行的相关程序和过程................................................................. 7
二、本次发行股票的基本情况............................................................................. 9
三、发行对象....................................................................................................... 10
四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 13
五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................... 14
六、本次非公开发行的相关机构....................................................................... 14
第三节 新增股份上市情况...................................................................................... 16
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 16
二、新增股份的基本情况................................................................................... 16
三、新增股份的限售安排................................................................................... 16
第四节 本次发行前后公司的基本情况.................................................................. 17
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................... 17
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况....................................... 18
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 18
四、本次非公开发行前后对上市公司2017年度和2018年三季度每股收益和
每股净资产的影响............................................................................................... 19
五、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 20
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 25
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项................................................... 25
第六节 备查文件...................................................................................................... 26
一、备查文件....................................................................................................... 26
二、查阅地点....................................................................................................... 26
三、查阅时间....................................................................................................... 26
四、信息披露网址............................................................................................... 27
释 义
华宇软件、公司、上市公 指 北京华宇软件股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票
行 的行为
公司股东大会 指 北京华宇软件股份有限公司股东大会
公司董事会 指 北京华宇软件股份有限公司董事会
公司章程 指 北京华宇软件股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《认购邀请书》、认购邀 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》请书
《申购报价单》、申购报 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票申购报价单》价单
《认购协议》 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票之股份认购合
同》
上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司
四川兴晟 指 四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
四川大数据 指 四川发展大数据产业投资有限责任公司
发行保荐书 指 《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司
2018年度创业板非公开发行股票之证券发行保荐书》
发行保荐工作报告 指 《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司
2018年度创业板非公开发行股票之发行保荐工作报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月
保荐机构、主承销商、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
发行人律师 指 北京市奋迅律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称：北京华宇软件股份有限公司
法定代表人：邵学
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层
注册资本：754,491,460元
成
