北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一九年四月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
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邵学 吕宾 赵晓明
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任涛 王琨 甘培忠
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朱恒源
北京华宇软件股份有限公司
2019年4月10日
目 录
全体董事声明................................................................................................................ 2
目录............................................................................................................................ 3
释义............................................................................................................................ 4
第一节 公司基本情况................................................................................................ 5
第二节 本次股票发行情况........................................................................................ 6
一、本次发行履行的相关程序和过程................................................................. 6
二、本次发行股票的基本情况............................................................................. 8
三、发行对象......................................................................................................... 9
四、本次非公开发行的相关机构....................................................................... 12
第三节 本次发行前后公司的基本情况.................................................................. 14
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................... 14
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况....................................... 15
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 15
第四节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................. 17
第五节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................... 18
第六节 有关中介机构声明...................................................................................... 19
第七节 备查文件...................................................................................................... 23
一、备查文件....................................................................................................... 23
二、查阅地点....................................................................................................... 23
三、查阅时间....................................................................................................... 23
四、信息披露网址............................................................................................... 24
释 义
华宇软件、公司、上市公 指 北京华宇软件股份有限公司
司、发行人
本发行情况报告书、发行 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告》情况报告书
本次发行、本次非公开发 指 北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票
行 的行为
公司股东大会 指 北京华宇软件股份有限公司股东大会
公司董事会 指 北京华宇软件股份有限公司董事会
公司章程 指 北京华宇软件股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《认购邀请书》、认购邀 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》请书
《申购报价单》、申购报 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票申购报价单》价单
《认购协议》 指 《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票之股份认购合
同》
上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司
四川兴晟 指 四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
四川大数据 指 四川发展大数据产业投资有限责任公司
发行保荐书 指 《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司
2018年度创业板非公开发行股票之证券发行保荐书》
发行保荐工作报告 指 《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司
2018年度创业板非公开发行股票之发行保荐工作报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月
保荐机构、主承销商、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
发行人律师 指 北京市奋迅律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称：北京华宇软件股份有限公司
法定代表人：邵学
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层
注册资本：754,491,460元
成立时间：2001年6月18日
办公地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层
办公地址邮编：100084
股票代码：300271
股票上市地：深圳证券交易所
统一社会信用代码：91110000726360320G
经营范围：计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理及维护；承接计算机网络工程及综合布线工程；国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年09月04日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
董事会秘书：韦光宇
联系方式：010-82150085
传真：010-82150616
第二节 本次股票发行情况
一、本次发行履行的相关程序和过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2018年5月25日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于<北京华宇软件股份
