杭州中威电子股份有限公司
JoywareElectronicsCo.,Ltd
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
联合主承销商
二零一八年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,303,028股
2、发行后股本总额：302,806,028股
3、发行价格：13.20元/股
4、募集资金总额：399,999,969.60元
5、募集资金净额：389,735,818.95元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 郑银翡 7,575,757 12
2 陈根财 7,575,757 12
3 杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙） 7,575,757 12
4 杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙） 7,575,757 12
合 计 30,303,028 -
三、本次发行股票上市时间及限售安排
本次发行新增30,303,028股股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，本次发行新增30,303,028股股份的限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2018年6月21日（即上市日）不除权，交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票的限售安排......1
目 录......2
发行人全体董事声明......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行对象概况......9
五、本次发行新增股份限售期情况......12
六、本次发行相关机构......13
第二节 本次发行前后公司基本情况......15
一、本次发行前后前十名股东情况......15
二、本次发行对公司的影响......16
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......17
第三节 本次募集资金运用......23
一、项目的基本情况......23
二、募集资金的专户管理......24
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......25
一、保荐协议主要内容......25
二、上市推荐意见......25第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..26
第六节 中介机构声明......27
一、保荐人（主承销商）声明......27
二、联合主承销商声明......28
三、发行人律师声明......29
四、审计机构声明......30
五、验资机构声明......31
第七节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
石旭刚 何珊珊 徐造金
_____________ _____________ _____________
史故臣 刘济林 蒋政村
_____________
于永生
杭州中威电子股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、中威电子 指 杭州中威电子股份有限公司
股东大会 指 杭州中威电子股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州中威电子股份有限公司董事会
监事会 指 杭州中威电子股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杭州中威电子股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元 指 人民币元
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
联合主承销商 指 中泰证券股份有限公司
律师事务所、浙经律师 指 浙江浙经律师事务所
会计师事务所、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 杭州中威电子股份有限公司
英文名称： JoywareElectronicsCo.,Ltd
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中威电子
股票代码： 300270
注册资本： 272,503,000元
法定代表人： 石旭刚
董事会秘书： 孙琳
成立日期： 2000年3月14日
公司住所： 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层
联系地址： 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层
应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防工程
经营范围： 的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，安防产品、通信产品、计
算机软件的生产和销售，经营进出口业务，电子设备租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话： 0571-88373153
互联网网址： www.joyware.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2017年4月6日，中威电子第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2、2017年4月24日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
3、2017年9月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
4、2018年3月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案。
5、2018年4月13日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年11月6日，中威电子非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2017年12月29日，发行人收到证监会出具的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2341号），核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行不超过5,380万股新股。
（三）募集资金及验资情况
2018年6月1日，发行人向4名获得配售股份的投资者发出《杭州中威电
子股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该4名投资者按规定于2018年6月5日将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具《杭州中威电子股份有限公司非公开发行人
