证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2017-047
杭州中威电子股份有限公司
关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司提示广大投资者注意：公司所指定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。
公司第三届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过了关
于公司2017年非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次发行的影响分析
本次发行完成后，公司的净资产规模将有所增加，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率会受到一定影响，即期回报会被摊薄。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资本规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本的使用效率，以获得良好的净资产收益率。
（一）主要假设
1、假设本次非公开发行股票于2017年11月底完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本
次发行后的实际完成时间为准；
2、本次发行前公司总股本为27,250.30万股，本次发行股份数量为不超过5,380万股，按发行数量上限
进行测算，本次发行完成后公司总股本将增至32,630.30万股；
3、本次发行募集资金总额预计不超过50,000.00万元，不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账
后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
5、未考虑公司2016年度及2017年利润分配因素的影响；
6、公司公告的2016年度报告显示，2016年归属于上市公司股东的净利润为43,555,745.72元，比上年
同期增长2.31%。假设公司2017年归属于上市公司股东的净利润与2016年持平；
7、2017年12月31日归属于上市公司股东净资产=2017年年初归属于上市公司股东净资产+2017年归
属于上市公司股东净利润假设数+本次募集资金假设数；
8、为便于测算，假设2017年度不存在除非公开发行以外的其他因素对归属于上市公司股东权益的影
响；
9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：
2016年度 2017年/2017.12.31
项目 /2016.12.31 不考虑本次非公 考虑本次非公开
开发行 发行
总股本（万股） 27,256.24 27,250.30 32,630.30
期初归属于上市公司股东的净资产（万元） 57,749.89 62,603.13 62,603.13
本次发行募集资金总额（万元） 50,000.00
假设2017年归属于上市公司股东的净利润与2016年持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,355.57 4,355.57 4,355.57
期末归属于上市公司股东净资产（万元） 62,603.13 66,958.70 116,958.70
基本每股收益（元/股） 0.160 0.160 0.157
稀释每股收益（元/股） 0.160 0.160 0.157
加权平均净资产收益率（%） 8.16% 6.72% 6.32%
计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P0÷S
S＝E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润；NP为当期归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告
期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、
归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk
为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S
为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩
股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期
期末的累计月数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
本公司不存在稀释性潜在普通股的情况。
上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产均将有所增加。由于本次募集资金到位后从投入使用至募集资金投资项目投产和产生效益需要一定周期，若募集资金投资项目短期内不会对股东回报实现增益，则股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内存在一定幅度下降的风险。本次非公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行募集资金的必要性及合理性
董事会关于本次非公开发行的必要性及合理性分析参见本预案“第二章 董事会关于本次募集资金使
用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是数字视频安防监控领域的行业引领者，相关产品已在高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、电力、军队、煤矿、广播电视等众多领域得到广泛的应用，相关产品市场占有率跃居全国领先地位。本次发行募集资金将投资于“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能应用技术研发项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目是在坚守主业的基础上，公司根据行业发展趋势、市场需求、自身现有的良好基础及长远战略规划，通过详细论证、研判而最终确定的，是对公司现有业务的升级及拓展，同时可达到优化资源配置、巩固行业地位、提升综合竞争力以及增强抗风险能力等多重效果。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
在人员和技术储备方面，公司是一家专业从事数字视频安防监控技术和产品开发的国家重点扶持高新技术企业，经过多年的发展，公司在数字视频光纤传输领域、高速多业务数字光通信领域、光纤自愈环网技术领域、大容量高速实时交换领域、嵌入式系统开发、人工智能等领域拥有自己的核心技术，并拥有一支技术精湛、专业互补、经验丰富的研发人员队伍，致力于安防视频监控技术及视频云平台技术与大数据技术的研发，形成了独特的竞争优势。本次募投项目与公司现有主业密切相关，募投项目的实施可充分利用现有的人员及技术。
在市场储备方面，公司本次实施的募集资金投资项目均是围绕视频监控行业开展，所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性。公司多年深耕该行业，在行业内积累了一批优质的客户资源，且与主要客户形成了较为稳定的合作关系，为公司业务发展打下了良好的客户基础。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的具体措施
（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施
1、公司现有业务板块运营状况、发展态势
公司一直从事于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。2014年-2016年，公司实现营业收入分别为20,333.69万元、25,245.28万元、29,515.66万元，实现归
