证券代码：300270 证券简称：中威电子
杭州中威电子股份有限公司
JoywareElectronicsCo.,Ltd
2017 年非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
2017年9月
发行人声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项
的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A股股票相关
事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
杭州中威电子股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）
特别提示
一、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”、“公司”）2017年非公开发行A股股票预案已经公司第三届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过。本预案尚需经公司批准和中国证监会的核准。
二、本次非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含）。具体发行数量
将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
三、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过5名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
四、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。定价原则采取下列方式：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整。
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五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用
后全部投资如下项目：
序 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额
号
1 视频云平台建设项目 35,752.28 29,700.00
2 视频大数据智能应用技术研发项目 7,475.68 5,300.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 58,227.96 50,000.00
六、公司制定了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并已经公司
2014 年度股东大会审议通过。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情
况，请参见本预案“第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
七、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
杭州中威电子股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）
目录
特别提示...... 1
目录...... 3
释义...... 5
第一章 本次非公开发行股票方案概要...... 7
一、发行人基本情况......7
二、本次非公开发行的背景和目的......7
三、发行对象及其与公司的关系......10
四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期......11
五、募集资金投向......12
六、本次发行是否构成关联交易......13
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13
八、本次非公开发行的审批程序......13
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......14
一、本次募集资金的使用计划......14
二、本次募集资金投资项目的基本情况......14
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......29
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化29
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......29
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况......30四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......30五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的 情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......31 六、本次股票发行相关的风险说明......31第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况......33 一、利润分配政策......33 二、公司近三年利润分配情况......39第五章 本次发行摊薄即期回报及填补措施......41 一、本次发行的影响分析......41 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示......43 三、本次非公开发行募集资金的必要性及合理性......44四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的人员、技 术、市场等方面的储备情况......44 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的具体措施......45 六、公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺......47 七、控股股东及实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺......48杭州中威电子股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）
第六章 其他有必要披露的事项......49
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释义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
公司/本公司/发指 杭州中威电子股份有限公司
行人/中威电子
本预案 指 中威电子2017年非公开发行A股股票预案
本次发行/本次指 中威电子2017年非公开发行A股股票
非公开发行
股东大会 指 中威电子的股东大会
董事会 指 中威电子的董事会
监事会 指 中威电子的监事会
《公司章程》 指 《杭州中威电子股份有限公司章程》
ZB 指 Zettabyte，十万亿亿字节（字节单位）
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联
云计算 指 网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的计算资源
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联
云服务 指 网以按需、易扩展的方式获得所需服务；这种服务可以是IT和软件、
互联网相关，也可以是其他服务
一种针对数据的分析处理应用，目的是在数据量爆发性增长的背景
大数据 指 下，能够使用一定技术手段，从庞杂数据中挖掘出有用信息，实现对
海量数据的有效利用
不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数据，包括
非结构化数据 指 所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、图像和音频/视频
信息等
一系列通用软件组件和软件工具的集合，其中软件组件是根据应用系
统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和归纳、具有通用性的软
平台 件模块，这些软件模块构成了一个应用系统的基本骨架和结构，平台
指 中的软件工具提供了配置和管理这些软件组件的手段；在基于平台开
发具体应用系统的过程中，可根据用户的个别需求进行灵活定制和少
量开发，可以大幅度缩短应用系统的开发周期
SaaS 指 “SoftwareasaService”的简称， 即“软件即服务”
PaaS 指 “PlatformasaService”的简称， 即“平台即服务”
IaaS 指 “InfrastructureasaService”的简称， 即“基础设施即服务”
IDC 指 IDG（国际数据集团）旗下子公司，是全球着名的信息技术、电信行
业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
中国证监会、证
指 中国证券
