中天国富证券有限公司
关于佳沃食品股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
深圳证券交易所：
佳沃食品股份有限公司（以下简称“佳沃食品”、“发行人”或“公司”）拟申请向包括佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）在内的不超过 35 名特定投资
者（含 35 名）发行 A 股股票，且不超过本次发行前公司总股本的 30%（以下简
称“本次发行”），并已聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为本次证券发行的保荐机构（主承销商）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《佳沃食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中相同的含义。
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构（主承销商）
保荐机构：中天国富证券有限公司
（二）保荐代表人及其保荐业务执业情况
中天国富证券授权孙菊女士和吕雷先生作为佳沃食品本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
孙菊女士，保荐代表人，曾主持或参与美欣达 2017 年重大资产重组、光环
新网 2018 年重大资产重组、康达新材 2018 年重大资产重组，必创科技 2019 年
重大资产重组，太阳能 2016 年借壳上市，云南旅游 2015 年公开发行公司债券，湘财证券新三板挂牌等项目。
吕雷先生，保荐代表人，曾主持或参与 2014 年红日药业再融资项目、2015年福成股份重大资产重组、2015 年飞利信重大资产重组、2015 年红日药业重大资产重组、2016 年旺能环境重大资产重组、神州信息 2017 年重大资产重组、国
瓷材料 2017 年重大资产重组、长春高新 2019 年重大资产重组、北清环能 2019
年重大资产重组等项目。
（三）项目协办人及其他项目组成员
中天国富证券指定纵菲女士作为佳沃食品本次向特定对象发行股票的项目协办人，指定田正、尤宇、李铁、王良辰作为项目组成员。
纵菲女士，曾主持或参与飞利信 2015 年重大资产重组、神州信息 2015 年再
融资、神州信息 2017 年重大资产重组、康达新材 2018 年重大资产重组、必创科技 2019 年重大资产重组、北清环能 2019 年重大资产重组等项目。
田正先生，曾参与旭光电子 2019 年重大资产重组等项目。
尤宇先生，曾参与北清环能重大资产购买项目、博汇纸业上市公司收购项目。
李铁先生，注册会计师协会非执业会员，拥有法律职业资格，曾主持或参与
国瓷材料 2017 年重大资产重组，华铭智能 2018 年重大资产重组，必创科技 2019
年重大资产重组，北清环能 2019 年重大资产重组，珠海鸿瑞 IPO 等项目。
王良辰先生，理学硕士，保荐代表人，已通过注册金融分析师三级考试，曾
主持或参与神州信息 2017 年重大资产重组、华铭智能 2017 年、2018 年重大资
产重组、北清环能 2019 年、2020 年重大资产重组等项目。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 佳沃食品股份有限公司
英文名称 JOYVIO FOOD CO.，LTD
曾用名（如有） 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司、佳沃农业开发股份有限
公司
成立日期 2003-05-08
上市日期 2011-09-27
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300268
股票简称 佳沃食品
总股本 174,200,000 股
法定代表人 陈绍鹏
注册地址 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
办公地址 北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层
联系电话 010-57058362
联系传真 010-57058364
公司网站 www.agrijoyvio.com
统一社会信用代码 914307007073662926
食品生产、经营；牲畜饲养、屠宰；饲料生产、销售；水产养殖；
经营范围 渔业捕捞（不含长江流域重点水域非法捕捞）；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注：2021 年 7 月 12 日，上市公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于拟变更公司名称及证券简称的议案》，2021 年 7 月 16 日，常德市工商行政管理局核发新
的营业执照，上市公司名称由“佳沃农业开发股份有限公司”变更为“佳沃食品股份有限公司”，证券简称由“佳沃股份”变更为“佳沃食品”。
（二）发行人的主营业务
上市公司主要从事优质海产品的培育、贸易、加工及销售，牛羊肉及其副产品的渠道运营，以及基于三文鱼等优质原材料研发、设计、推广、销售健康营养美味的3R相关产品。2019年上市公司完成智利三文鱼公司Australis Seafoods S.A.的控制权交割，新增了优质海产品三文鱼产品业务。上市公司采取产业化经营模式，境外通过智利控股子公司 Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的培育、加工、销售；通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等的贸易、加工及销售；通过境内控股子公司沃之鲜开展牛羊肉等及其副产品的渠道运营。
（三）本次证券发行上市的类型
发行人本次发行为向特定对象发行股票。
（四）发行人股权结构、前十名股东和主要股东情况
1、发行人股权结构
截至本发行保荐书出具之日，发行人股权控制关系图如下：
截至本发行保荐书出具之日，发行人总股本为 174,200,000 股，佳沃集团持
有发行人 80,265,919 股，占本次发行前发行人股本总额的 46.08%，为发行人的控股股东；联想控股持有佳沃集团 81.72%的股权，为发行人的实际控制人。
2、前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十大股东的持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 佳沃集团有限公司 80,265,919 46.08
2 杨荣华 6,590,000 3.78
3 陈浩 3,305,900 1.90
4 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保 2,044,600 1.17
本混合型证券投资基金
5 上海合锦投资管理有限公司-合锦稳 1,500,000 0.86
健私募基金
6 黄海生 1,269,431 0.73
7 魏一凡 1,203,000 0.69
8 方万传 1,194,976 0.69
9 姜雪 1,124,634 0.65
10 沈东涛 1,026,800 0.59
合计 99,525,260 57.14
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
1、发行人历次筹资、分配及净资产变化情况
首发前期末净资产额（不含少数股东权 24,616.84
益）（截至2011年6月30日）（万元）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2011-9-15 首发 39,481.05
2020-10-22 向特定对象发行 39,993.22
首发后累计派现金额（万元） 2,010.00
本次发行前期末净资产额（不含少数股 78,019.15
东权益）（截至2021年6月30日）（万元）
2、发行人上市以来历年利润分配情况
年度 现金分红方案（含税） 转增方案 股东大会批准时间 实施时间
2011年 每10股派现3元 每10股转增10股 2012-5-25 2012-6-12
3、发行人最近三个会计年度现金分红情况
单位：万元
现金分红金额 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 （含税） 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
股股东的净利润 的净利润的比率
2020 年 - -71,323.39 -
2019 年 - -12,641.52 -
2018 年
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