股票代码：300268.SZ 股票简称：佳沃股份 上市地点：深圳证券交易所
佳沃农业开发股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
交易对方 住所及通讯地址
InversionesASF AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
Limitada Condes
Asesoríase AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
InversionesBenjamín Condes
S.A.
InversionesRuiseñor AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
DosLimitada Condes
InversionesArlequín AvenidaPresidenteRiesco5711,Suite1603,Las
DosLimitada Condes
AustralisSeafoods --
S.A.剩余公众股东
独立财务顾问
二〇一九年三月
目录
目录................................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 3
公司声明....................................................................................................................... 7
联合投资方声明........................................................................................................... 8
交易对方声明............................................................................................................... 9
中介机构声明............................................................................................................. 10
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概述...................................................................................... 11
二、本次交易的支付方式及资金来源.............................................................. 14
三、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 14
四、本次交易不构成关联交易.......................................................................... 15
五、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 15
六、本次交易的估值及作价情况...................................................................... 15
七、本次交易的标的资产审计情况说明.......................................................... 17
八、本次交易决策过程和批准情况.................................................................. 17
九、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 19
十、本次交易相关方所做出的重要承诺.......................................................... 21
十一、上市公司控股股东关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股东、
全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划..................................................................................................... 31
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 32
十三、独立财务顾问拥有保荐机构资格.......................................................... 35
十四、其他.......................................................................................................... 35
重大风险提示............................................................................................................. 37
一、本次交易相关风险...................................................................................... 37
二、标的公司的经营风险.................................................................................. 43
三、其他风险...................................................................................................... 46
第一节本次交易概况............................................................................................... 48
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 48
二、本次交易决策过程和批准情况.................................................................. 52
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 54
四、本次交易的支付方式及资金来源.............................................................. 56
五、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 57
六、本次交易不构成关联交易.......................................................................... 58
七、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 58
八、本次交易的估值及作价情况...................................................................... 59
九、本次交易的标的资产审计情况说明.......................................................... 60
十、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 61
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
公司/本公司/上市公司/ 指 佳沃农业开发股份有限公司
佳沃股份
交易对方 指 本次要约收购的潜在对象，即AustralisSeafoodsS.A.的全
体股东
InversionesASFLimitada、AsesoríaseInversiones
BenjamínS.A.、InversionesRuiseñorDosLimitada及
主要交易对方、卖方 指 InversionesArlequínDosLi
