创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及
本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
湖南尔康制药股份有限公司
Hunan ER-KANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
长沙市浏阳生物医药工业园
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
湖南尔康制药股份有限公司招股说明书
湖南尔康制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 拟不超过 4,600 万股，占发行后总股本的比例为 25%
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 17.97 元
预计发行日期： 2011 年 9 月 15 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 18,400 万股
保荐人（主承销商）： 西部证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2011 年 9 月 13 日
1-1-II
湖南尔康制药股份有限公司招股说明书
股东承诺
承诺人 承诺内容
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
本公司控股股东、实际控制人帅放文 人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前已发
行的股份，也不由本公司回购该等股份。
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
本公司股东湖南帅佳投资股份有限公
人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行
司、曹泽雄、曹再云
的股份，也不由本公司回购该等股份。
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
同时持有本公司及帅佳投资股份的股东
人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行
王向峰、胡祥主、聂尔凤、杨式滢、杨
的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开
海明、吴庭云、刘爱军、刘淳、张千改
发行股票前已发行的股份。
本公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心
（有限合伙）、宁波君润恒远股权投资合 自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
伙企业（有限合伙）、北京黑马资产管理 管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的
有限公司、徐良国、贺智华、段斌、张 股份，也不由本公司回购该等股份。
勇军、李桂珍、唐建伟、袁彬凯
本公司部分董事、监事、高级管理人员、 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
帅佳投资股份的股东帅友文、刘成胜、 人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行
张立程 的股份，也不由本公司回购该等股份。
本公司部分董事、监事、高级管理人员 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
与其他核心人员的近亲属、帅佳投资股 人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行
份的股东帅瑞文、汤伟、刘英凯、帅志 的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开
高、帅勇宏 发行股票前已发行的股份。
在担任尔康制药董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
担任本公司董事、监事、高级管理人员
的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总数
的股东帅放文、曹再云、王向峰、胡祥
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药
主、杨海明
股份。
在担任尔康制药董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
担任本公司董事、监事、高级管理人员
的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总数
的帅佳投资股份的股东帅友文、刘成胜、
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药
张立程
股份
在尔康制药任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或
本公司股东曹泽雄 间接持有的尔康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让所持有的尔康制药股份。
在尔康制药任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或
帅瑞文、汤伟、刘英凯、帅志高、帅勇
间接持有的尔康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年
宏
内，不转让所持有的尔康制药股份。
1-1-III
湖南尔康制药股份有限公司招股说明书
发 行 人 声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-1-IV
湖南尔康制药股份有限公司招股说明书
重 大 事 项 提 示
本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并
特别提醒投资者关注下列事项：
一、本次发行前公司总股本为 13,800 万股，本次拟发行 4,600 万股流通股，
均为流通股。公司全体股东已对其所持股份的限售安排分别出具了承诺。
二、根据公司 2010 年 12 月 29 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，
为兼顾新老股东的利益，公司决定将本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本
次发行完成后的新老股东共同享有。
三、公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东、实际控制人帅放文承诺：自本公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前
已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。
本公司股东帅佳投资、曹泽雄、曹再云承诺：自本公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份
前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。
同时持有本公司及帅佳投资股份的股东王向峰、胡祥主、聂尔凤、杨式滢、
杨海明、吴庭云、刘爱军、刘淳、张千改承诺：自本公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已
发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发
行的股份。
本公司股东九鼎投资、君润恒远、黑马公司、徐良国、贺智华、段斌、张勇
军、李桂珍、唐建伟、袁彬凯承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前已发行的股
份，也不由本公司回购该等股份。
本公司部分董事、监事、高级管理人员、帅佳投资股份的股东帅友文、刘成
胜、张立程承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回
1-1-V
湖南尔康制药股份有限公司招股说明书
购该等股份。
本公司部分董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的近亲属、帅佳投资
股份的股东帅瑞文、汤伟、刘英凯、帅志高、帅勇宏承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发
行股份前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行
股票前已
