湖南尔康制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
重要提示
1、湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“尔康制药”） 首
次公开发行4,600万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为17.97
元/股，发行数量为4,600万股，其中网下发行数量为920万股，占本次发行总量的
20.00%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（92万股）
配号的方法，按配售对象的入围报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配92万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等
统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年9月15日（T日，周四）结
束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公
司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市中伦律师事务所进行了
见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年9月14日公布的《湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
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一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有64家，该64家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申
购资金，有效申购资金为553,835.4万元，有效申购数量为30,820万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号335个，起始号码为001，截止号码为335。发行人和保荐机构（主
承销商）于2011年9月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了尔康制
药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下
发行共计摇出 10个号码，中签号码为：
022，122，222，042，142，242，322，092，192，292。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为920万股，获配的配售对象家
数为10家，有效申购获得配售的比例为2.98507463%，有效申购倍数为33.50倍，
最终向股票配售对象配售股数为920万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
(股) (股)
大通证券股份有限公司-大通星海 1 号集合资产管
1 6,440,000 920,000
理计划（网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日）
东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司
2 9,200,000 920,000
自营账户
海富通基金管理有限公司-海富通收益增长证券
3 4,600,000 920,000
投资基金
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华夏基金管理有限公司-华夏收入股票型证券投
4 7,360,000 920,000
资基金
5 南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金 920,000 920,000
西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司
6 9,200,000 920,000
自营投资账户
新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司
7 4,600,000 920,000
自营账户
银泰证券有限责任公司-银泰证券有限责任公司
8 4,600,000 920,000
自营投资账户
浙商证券有限责任公司-浙商金惠引航集合资产
9 4,600,000 920,000
管理计划（网下配售资格截至 2015 年 12 月 24 日）
浙商证券有限责任公司-浙商金惠 2 号集合资产管
10 4,600,000 920,000
理计划（网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日）
合计 56,120,000 9,200,000
注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
申报价格 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 15.80 920
全国社保基金四零二组合 18.00 184
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合 18.00 460
长城积极增利债券型证券投资基金 13.00 368
长城基金管理有限公司 长城久富核心成长股票型证券投资基金
13.00 368
（LOF）
长盛积极配置债券型证券投资基金 16.00 460
长盛基金管理有限公司 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 16.00 184
全国社保基金四零五组合 16.00 736
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划
18.00 92
（网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日）
富国汇利分级债券型证券投资基金 20.40 184
富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 20.40 920
富国天博创
