证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2020-076
上海巴安水务股份有限公司 2020 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案
二〇二〇年八月
声 明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
二、本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过35名特定对象。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
三、本次发行募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金额
1 压力式管式陶瓷膜研发车间、测试车间、 50,335.32 21,000.00
组装车间项目
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 59,335.32 30,000.00
四、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即发行底价）。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
五、本次向特定对象发行股票的发行数量不超过200,930,100股（含本数），不超过本次发行前公司总股本669,766,999股的30%，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
七、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 发行人利润分配政策及其执行情况”。
八、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”。
十、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“重大风险提示”的有关内容，注意投资风险。
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行股票方案概要...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行的背景和目的...... 9
三、发行对象及与发行人的关系......11
四、本次发行方案概要......12
五、募集资金投向......14
六、本次发行是否构成关联交易......14
七、本次发行不会导致公司控制权发生变化......14
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......14
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 16
一、募集资金使用计划......16
二、募集资金投资项目的基本情况......16
三、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 ......22
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 23
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情
况......23
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......24
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情
况......24
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司
为控股股东及其关联人提供担保的情形......25
五、本次发行对公司负债的影响......25
六、本次股票发行相关风险说明......25
第四节 发行人利润分配政策及其执行情况...... 30
一、公司利润分配政策......30
二、公司制定的《未来三年股东回报规划（2019 年—2021 年）》 ......32
三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况......36
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项...... 39
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......39
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现
填补回报的具体措施......39
释 义
常用术语
发行人、公司、上市公司、 指 上海巴安水务股份有限公司
巴安水务
本次发行、本次向特定对 上海巴安水务股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
象发行、本次向特定对象 指 票的行为
发行股票
预案 指 《上海巴安水务股份有限公司 2020 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案》
《公司章程》 指 《上海巴安水务股份有限公司公司章程》
董事会 指 上海巴安水务股份有限公司董事会
股东大会 指 上海巴安水务股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日及 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业术语
PPP 模式 指 政府与私人组织之间，是为了提供某种公共物品和服务，
以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关
系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合
作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为
有利的结果
BOT 模式 指 建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限的特
许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设施，得到
合理的回报；特许经营权期限届满时，投资人再将该项目
移交给政府
BT 模式 指 建设—移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融
资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目
总投资加上合理回报的过程
EP 模式 指 系统设计及设备集成模式。水处理公司根据客户水处理的
需要，结合客户工业项目，进行系统设计、设备设计和选
型，并采购系统所需设备、定制核心设备和
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