股票代码：300246 股票简称：宝莱特
广东宝莱特医用科技股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份变动报告及
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联席主承销商
二〇二二年二月
目 录
目 录 ...... 2
特别提示...... 3
一、 发行数量及价格 ...... 3
二、 新增股票上市安排...... 3
三、 发行对象限售期安排...... 3
四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不
符合股票上市的情形发生 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 发行人基本信息 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、 发行类型 ...... 6
二、 本次发行履行的相关程序...... 6
三、 发行方式 ...... 13
四、 发行价格和定价原则...... 13
五、 发行数量 ...... 14
六、 募集资金和发行费用...... 14
七、 募集资金到账及验资情况...... 14
八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 15
九、 新增股票登记情况...... 15
十、 发行对象 ...... 15
十一、 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
........23
十二、 发行人律师的合规性结论意见...... 24
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、 新增股份上市批准情况...... 25
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、 新增股份上市时间...... 25
四、 新增股份的限售安排...... 25
第四节 股份变动及其影响......26
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况...... 26
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况...... 26
三、 股本结构变动的情况...... 27
四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 27
第五节 财务信息分析...... 29
一、 主要财务数据 ...... 29
二、 管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 32
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 33
第八节 其他重要事项...... 34
一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其
他重要事项...... 34
二、 新增股份上市时仍符合发行条件...... 34
三、 其他需说明的事项...... 34
第九节 备查文件...... 35
特别提示
一、 发行数量及价格
1、发行股数：28,723,404 股
2、发行后总股本：174,814,880 股
3、发行价格：18.80 元/股
4、募集资金总额：539,999,995.20 元
5、募集资金净额：528,049,313.53 元
二、 新增股票上市安排
1、股票预登记完成日期：2022 年 2 月 7 日
2、股票上市数量：28,723,404 股
3、股票上市时间：2022 年 2 月 18 日（上市首日），新增股份上市公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、新增股份本次可流通数量：0 股
三、 发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2022 年 2 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳交易所的有
关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。
释义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
宝莱特、公司、发行人、 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司
本公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、联席主承销
商、保荐机构（联席主承 指 财通证券股份有限公司
销商）、财通证券
联席主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
大华事务所、会计师、发 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
发行人律师 指 广东精诚粤衡律师事务所
本次发行 指 宝莱特本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票
的行为
募集说明书 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票
募集说明书
报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年及 2021 年 1-9 月
股东大会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本信息
公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.
注册资本：14,608.8 万元
法定代表人：燕金元
有限公司成立日期：1993 年 6 月 28 日
股份公司成立日期：2001 年 10 月 26 日
公司住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号
统一社会信用代码：914404006175020946
邮政编码：519085
联系电话：0756-3399909
传真：0756-3399903
互联网网址：http://www.blt.com.cn
电子信箱：ir@blt.com.cn
本次证券发行类型：向特定对象发行股票
经营范围：特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 一般经营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件，技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。
第二节 本次新增股份发行情况
一、 发行类型
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2021 年 4 月 8 日，发行人召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 4 月 30 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 6 月 18 日，发行人召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票方案的议案》等调整向特定对象发行股票方案的相关议案。
（二）监管部门审核注册过程
2021 年 10 月 13 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱
特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关
于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送情况
根据发行人与联席主承销商于 2022 年 1 月 5 日向深交所报送发行方案时确
定的《广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 120 名（有 1 名前二十大股东也提交了认购意向函，未重复计算合计数）。前述 120 名投资者包括
董事会决议公告后至 2022 年 1 月 5 日向深交所报送发行方案日已经提交认购意
向函的 66 名投资者、公司前 20 名股东中的 17 名股东（不包括发行人和联席主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司 21 家、证券公司 11 家、保险机构投资者 6 家。在广东精诚粤衡律师事务所的见证下，发行人与联席主承销商于
2022 年 1 月 14 日以电子邮件或快递的方式向上述投资者发送了《广东宝莱特医
用科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，2022 年 1 月 5 日（含）向深交所报送发行方案后至 2022
年 1 月 18 日（含，询价前一日），有 54 名新增投资者表达了认购意向。联席主
承销商以电子邮件或快递的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件等文件，上述过程经广东精诚粤衡律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 红土创新基金管理有限公司
2 山东国惠基金管理有限公司
3 黄志敏
4 董卫国
5 许建新
6 四川国经资本控股有限公司
7 珠海市聚隆投资管理有限公司
8 金宇星
9 惠州市
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