证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2020-087
广东宝莱特医用科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”、“发行人”或“公司”）和开源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“开源证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“实施细则”）、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“宝莱转债”）。
本次发行的可转 债向发行人在股权登记日（ 2020 年 9 月 3 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020年 9月 8日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。
本次发行认购金额不足 2.19 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 2.19
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为0.657 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
广东宝莱特医用科技股份有限公司本次向不特定对象发行 2.19 亿元可转换
公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 9 月 4 日（T 日）结束。根据
2020 年 9 月 2 日（T-2 日）公布的《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次宝莱转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次共发行总额为人民币 2.19 亿元（共计 219 万张）可转债，发行价格为
每张 100 元，原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 9 月 4日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的宝莱转债总计 1,613,295 张，即 161,329,500 元，占本次
发行总量的 73.67%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宝莱转债总计为 576,700
张 ， 即 57,670,000 元 ， 占 本 次 发 行 总 量 的 26.33% ， 网 上 中 签 率 为
0.0007190540%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 80,202,590,020 张，配号总数为 8,020,259,002 个，起讫号码为000,000,000,001—008,020,259,002。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 7 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）宝莱转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量 实际获配数量 获配比例 中签率
（张） （张）
原股东 1,613,295 1,613,295 73.67% 100.00%
网上社会公众投资者 80,202,590,020 576,700 26.33% 0.0007190540%
合计 80,204,203,315 2,189,995 100.00% -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的宝莱转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询于 2020年 9月 2日（T-2日）披露的募集说明书全文、《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司
地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号
电话：0756-3399909
联系人：杨永兴
2、保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
地址：陕西省西安市雁塔区锦业路 1号都市之门 B座 5层
电话：010-58549999
联系人：资本市场部
发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
2020 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
年 月 日
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