山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,957,264 股
2、发行价格：7.02 元/股
3、募集资金总额：人民币 104,999,993.28 元
4、募集资金净额：人民币 100,125,898.95 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,957,264 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之
日起十八个月内不得转让，自 2024 年 1 月 8 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行股票类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间...... 8
四、发行方式...... 8
五、发行数量...... 8
六、发行价格...... 8
七、募集资金和发行费用...... 8
八、募集资金到账及验资情况...... 9
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
十、新增股份登记情况...... 9
十一、发行对象情况...... 9
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 10
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 11
第三节 本次新增股份上市情况...... 12
一、新增股份上市批准情况...... 12
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
三、新增股份的上市时间...... 12
四、新增股份的限售安排...... 12
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13
二、股本结构变动情况...... 14
三、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 15
四、本次发行对公司的影响...... 15
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 16
第五节 财务会计信息分析 ...... 18
一、报告期内主要财务数据...... 18
二、管理层讨论与分析...... 20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
一、发行人...... 22
二、保荐人（主承销商）...... 22
三、发行人律师事务所...... 22
四、审计机构...... 23
五、验资机构...... 23
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第八节 其他重要事项 ...... 25
第九节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查询地点...... 26
三、查询时间...... 27
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/瑞丰高材 指 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司章程 指 《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定
行 对象发行股票
本上市公告书 指 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司英文名称 Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd.
法定代表人 周仕斌
注册地址 沂源县经济开发区
办公地址 山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
邮编 256100
发行前注册资本 235,463,305 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 瑞丰高材
股票代码 300243
成立日期 2001 年 10 月 26 日
上市日期 2011 年 7 月 12 日
统一社会信用代码 91370000168617872J
所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；
经营范围 新材料技术研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出
口；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
董事会秘书 赵子阳
联系电话 0533-3220711
联系传真 0533-3256800
互联网网址 www.ruifengchemical.com
电子邮箱 stock@ruifengchemical.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
2022 年 12 月 13 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司与本次发行对象签署<向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》等本次发行相关议案，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2023 年 1 月 30 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述有关议案，并授权董事会办理本次发行相关事宜。
2023 年 4 月 17 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》等议案，对向特定对象发行股票方案中适用法规、本次发行已履行的程序等内容进行调整，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本次发行股票决议的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月，即有效期至 2024 年 1 月 30 日。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 10 月 12 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于山东瑞丰
高分子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东瑞丰高
分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
三、发行时间
本次发行时间为：2023 年 12 月 19 日（T 日）
四、发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。
五、发行数量
本次发行的股票数量为 14,957,264 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，
全部由公司控股股东、实际控制人周仕斌以现金方式认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
六、发行
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