山东美晨科技股份有限公司
Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.
（住所: 山东省诸城市密州路东首路南）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国建银投资证券有限责任公司
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 18－21 层
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎作出投资决定。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“发行人”、“本公司”或
“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人之一张磊先生、实际控制人之一李晓楠女士、
公司股东山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不
由本公司回购该部分股份。
本公司股东华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该
部分股份。
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，
均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接
和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发
行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其
直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持
有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
间接持有发行人股份的富美投资各股东均承诺：自本公司股票上市之日起三
山东美晨科技股份有限公司 上市公告书
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，
也不由股份公司回购该部分股份。同时，在本人担任股份公司董事、监事、高级
管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的
百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月
内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司
股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股
票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招
股说明书全文。
本上市公告书已披露公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润
表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计。
敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关美晨科
技首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2011]903
号”文核准，本公司公开发行 1,430 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配
售对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）
相结合的方式进行，其中网下配售 280 万股，网上发行 1,150 万股，发行价格为
25.73 元/股。
经深圳证券交易所《关于山东美晨科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]192 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称美晨科技，股票代码 300237；其中本次公开发行中网
上定价发行的 1,150 万股股票将于 2011 年 6 月 29 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 6 月 29 日
（三）股票简称：美晨科技
（四）股票代码：300237
（五）首次公开发行后总股本：5,700 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,430 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
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公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3
个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,150 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间
占首次公开
项 目 持股数量 可上市交易时间
发行后总股
（万股） （非交易日顺延）
类别 编号 股东名称 本比例
1 张 磊 2,336.5385 40.99% 2014 年 6 月 29 日
首次公开发 2 李晓楠 946.9895 16.61% 2014 年 6 月 29 日
行前已发行 3 山东富美投资有限公司 681.3084 11.95% 2014 年 6 月 29 日
的股份 4 华峰集团有限公司 220.0000 3.86% 2012 年 6 月 29 日
5 郑召伟 85.1636 1.49% 2014 年 6 月 29 日
网下配售发行的股份 280.00 4.91% 2011 年 6 月 29 日
首次公开发
网上定价发行的股份 1,150.00 20.18% 2011 年 6 月 29 日
行的股份
小计 1,430 25.09% —
合计 5,700 100.00% —
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投
证券”）
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：山东美晨科技股份有限公司
英文名称：Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.
注册资本：4,270 万元（本次发行前）
5,700 万元（本次发行后）
法定代表人：张磊
公司成立日期：2004 年 11 月 8 日
住所：山东省诸城市密州路东首路南
经营范围：减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品的研发、制造、销售；
塑料制品的研发、制造、销售；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术（法律、行政法规限制禁止
经营的项目除外，须许可经营的，凭许可证经营）。
主营业务：公司主要从事非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售。其主要产品
为基于高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方而成的减震和胶管制品，为客
户提供适应复杂工业环境要求的减震和流体系统解决方案。
所属行业：非轮胎橡胶制品行业
电话：0536－6151511
传真：0536－6320138
公司网址：http:// www.meichen.cc
电子邮箱：xuefangming@meichen.cc
